Настройка системы Битрикс24 для кредитного ипотечного брокера "БАНКИ ЕКАТЕРИНБУРГА"

Кредитный ипотечный брокер "Банки Екатеринбурга" работает с 2010 года. Компания оказывает помощь в получении кредита или ипотеки, кроме того снижает ставку и убирает лишние страховки.

5 основных причин зачем Вам нужен кредитный брокер "Банки Екатеринбурга"

1. Вы сможете получить кредит от 9,5% годовых или ипотеку от 6% годовых

2. Сможете взять кредит до 5.000.000 руб без залога/поручителя

3. Оформить кредит или ипотеку в Екатеринбурге без справки о доходах

4. Даже с плохой кредитной историей, если есть залог или поручитель

5. Сможем быстро проверить и при необходимости исправить кредитную историю

Чтобы начать работать и улучшать сервис своего бизнеса, компания "Банки Екатеринбурга" обратилась к специалистам студии WEB-решений "КИСЕЛЕВ ГРУПП" 

Задачи компании были следующие:

1. Настройка внутренней и внешней коммуникации.

2. Настройка телефонии Битрикс24 и логики распределения звонков.

3. Настройка этапов ведения Лидов + карточки Клиента (контактов)

4. Интеграция с социальными сетями, почтой

5. Обучение онлайн в скайп

Этапы внедрения Битрикс24 клиенту:

Во-первых проведено Техническое задание, после того, как был отстроен портал с индивидуальными стадиями ведения базы, сформированы поля карточек контактов. Далее была проведена презентация клиенту, по проделанной работе и выслушивания его мнения о проделанной работе и после внесение всех необходимых корректировок. И после повторного показа проделанной работы клиенту с внесенными корректировками, мы приступили к обучению.

1. Общие настройки Битрикс24 

- Консультация - 1 час консультации с проект-менеджером по возможностям CRM-системы и определению логики работы.

- Регистрация аккаунта Битрикс24. Регистрация аккаунта на свободное доменное имя. Приглашение пользователей на портал. - Проработка  структуры компании. Занесение сотрудников в структуру. Назначение руководителя. 

2. Настройки модуля CRM

- Настройка стадий лидов и сделок в соответствии со спецификой бизнеса.

- Создание дополнительных полей и справочников Для лидов, компаний, контактов и сделок, на основе заполненного брифа.

 - Оптимизация карточек лида, контакта, компании, сделки Скрытие  неиспользуемых полей, настройка расположения используемых полей. 

3. Интеграции с сервисами 

-  Интеграция с IP-телефонией Настройка встроенной IP АТС Битрикс24,  настройка маршрутизации звонков (В рамках технической возможности АТС Битрикс24). 

- Интеграция с электронной почтой. Подключение корпоративной почты и функции "Еmail-трекер" для автоматического добавления переписки (1 общий аккаунт).

После внедрения Битрикс24, все данные по клиентам ведутся в едином пространстве. Теперь каждый клиент занесен в CRM-систему, где записана вся информация, включая запись телефонных звонков. 

Пример использования системы:

Приходит заявка с интернет-магазина. Заявка автоматически распределяется на нужного сотрудника, далее менеджер по продажам связывается с клиентом и обрабатывает ее. При положительном результате переводит в сущность Сделка и проходит всю воронку продаж.