Тутанота
.png?1732048752293)
По проекту были проведены работы.
Компания остановила свой выбор, на коробочном Битрикс24, так как продукт, совмещает в себе все функции внутреннего пространства для коммуникаций внутри компании, и имеет раздел CRM.
Исходя из этого, требовалось выполнить следующие работы:
- Разворот коробочного Битрикс24 на сервер заказчика;
- Миграция с amoCRM;
- Настройка сквозной аналитики Roistat;
- Настройка бизнес-процесса для заполнения поля Источник и номер телефона.
Решение
Предварительно, проходили работы по развороту коробочного Битрикс24 на сервер заказчика (более подробно об этом мы писали тут).
Далее, перед переносом данных, была настроена интеграция с сервисом «Пинкит» между amoCRM и Битрикс24.
После настройки интеграции, выбирались данные которые должны быть перенесены:
- Период переноса. «За весь период» или задать «Диапазон»;
- Пользователи.
- Компании (телефоны, email);
- Контакты (телефоны, email, ФИО);
- Этапы сделок (перенос воронки продаж);
- Сделки;
- События;
- Задачи.
После выполненного переноса, нужно проверить, все ли перенеслось на сторону Битрикс24.
Для этого, переходим во вкладку «CRM» - «Сделки» видим, что вся информация о клиентах была перенесена.
Интеграция Коробочного Битрикс24 с сервисом сквозной аналитики Roistat
Далее, была установлена интеграция Коробочного Битрикс24 с сервисом сквозной аналитики Roistat.
Предварительно, перед началом настройки интеграции Битрикс24 и Roistat, был настроен счетчик.
Счетчик необходим для сбора данных о визитах пользователей на сайт: рекламный источник, ключевое слово, посадочная страница, город, устройство, браузер, страница, с которой была отправлена заявка, и некоторые другие параметры. Счетчик связывает все эти параметры с одним номером визита, который он присваивает каждому посетителю сайта.
Также счетчик нужен для того, чтобы отображать на сайте ловец лидов (без установленного счетчика ловец лидов работать не будет) и для работы кол трекинга.
Данные счетчика используются для бизнес-аналитики в отчетах Roistat. Все заходы на сайт фиксируются счетчиком и отображаются в Аналитике. Однако, пока вы не подключите к проекту CRM и рекламный канал, в отчетах будет "техническая" информация о визитах (посадочная страница, город, устройство и т.п.) и только показатель Визиты, т.к. остальные показатели рассчитываются на основе данных из CRM и рекламных площадок.
После установки счетчика, устанавливается модуль интеграции.
В меню в левой части экрана находим блок «Приложения» и переходи в него.
Далее, в поисковую строку вводим Roistat. Появляется приложение «Roistat - Система сквозной бизнес-аналитики». Нажмите кнопку Установить.Далее, следует ознакомится и согласится с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности. Нажмите на кнопку Установить как показано на картинке.
После установки модуля интеграции, переходим в раздел Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Roistat. В открывшемся окне настроек вам необходимо указать логин и пароль (могут быть любыми) они будут использоваться сервером Roistat для авторизации и выгрузки информации о лидах и сделках.
После подключения Битрикс24 к Roistat распределяем статусы лидов и сделок:
Не учитываются - мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна - не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
- В работе - сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
- Оплаченные - сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
- Отмененные - сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.
Зачем распределять статусы?
Статусы из CRM должны быть распределены по группам Roistat, чтобы:
- Сделки загружались из CRM. После сохранения данных для доступа к CRM cтатусы сделок из CRM автоматически попадают в Roistat в группу Не учитываются, а сделки со статусами из этой группы не загружаются в Аналитику, а значит не попадают в отчеты.
- Бизнес-показатели в отчетах Аналитики рассчитывались корректно.
Настройка бизнес-процессов
Кроме настройки сквозной аналитики, был разработан бизнес-процесс.
По условию бизнес-процесса, проверяется заполнено ли в карточке Сделки поле Источник.
Если поле не заполнено, проверяется источник от куда поступила заявка.
Значение Roistat меняется на тот источник от куда была заявка.
Например: Если у сделки заголовок Avito, значение Roistat, будет переименовано в Avito.
Если поле заполнено, бизнес-процесс завершается.
Второй бизнес-процесс, проверяет, заполнен ли номер телефона в сделке.
Если номер телефона не заполнен, то подставляется номер телефона из Контакта.
Если номер телефона заполнен, то бизнес-процесс завешается.
Преимущества решенияВсе данные накопленные за время работы в amoCRM, были перенесены в Битрикс24.
Настроенная сквозная аналитика от Roistat, помогает анализировать какие рекламные каналы приносят прибыльных клиентов, а какие каналы впустую тратят бюджет, какая реальная стоимость клиента и откуда приходят клиенты.
Бизнес-процесс, проверяет заполнено ли в карточке Сделки поле Источник. Эти данные влияют на корректность ведения отчетности.
В результате клиент получил полностью готовый к работе портал.
.png?1732048752293)
