ООО «КлинПак»

Компания «КЛИНПАК» была создана в 2008 году как торгово-оптовая компания. Они являются дилерами и представителями отечественных и зарубежных фирм-производителей на территориях Марий Эл и Чувашии. Важными преимуществами компании являются: постоянное наличие продукции на складе, доступность по стоимости, экономичность, гарантия стабильного качества. Наличие у компании собственного автопарка позволяет оперативно осуществлять доставку продукции клиентам. И что также важно, их специалисты всегда готовы выехать и помочь решить любые вопросы на месте.

 Основные направления торговли:

• Моющие средства для пищевых производств;
• Технические моющие средства, СОЖ;
• Упаковка;
• Корма для животных сельхозпредприятий.

Задачи клиента

Руководство компании обратился в Цитрус для внедрения портала “Битрикс24” с целью улучшить работу отдела продаж: сделать их действия более контролируемыми и направленными, и автоматизировать процесс по работе с клиентами.

С Битрикс24 руководитель компании был знаком давно: несколько раз посещал семинары, которые устраивала компания Цитрус, и вопрос о внедрении поднялся уже второй раз. Данная CRM-система привлекла их возможностью оптимизации работы отдела продаж. И в этот раз было решено довести намерение до конца и приступить к внедрению  CRM - системы “Битрикс24”.

До внедрения корпоративного портала менеджеры работали в таблицах excel которая у каждого работника была своя. Таким образом, единой базы клиентов не было, соответственно у руководства не было возможности получить полное представление о всех своих клиентах, а также о том, как ее обрабатывают сейчас.

После семинара была проведена встреча, на которой было обсуждено текущее состояние дел в компании, были рассмотрены проблемы, которые требовалось разрешить. Совместно с руководителем проектов были презентованы возможности “Битрикс24”, определены самые актуальные для компании “Клинпак” функции. По итогу встречи было принято решение о внедрении CRM-системы и составлен план работ.

Были поставлены следующие задачи, направленные на улучшение работы компании:

• Собрать всю клиентскую базу в едином месте;
• Получить возможность работы с клиентской базой всем менеджерам;
• Сделать доступ к базе клиентов мобильным и удобным;
• Структуризировать этапы работ менеджеров с клиентом;
• Получить качественный инструмент для контроля и анализа работы сотрудников.

Реализацию поставленных целей и задач провели на базе облачного тарифа “Битрикс24 CRM+”, так как именно в нем присутствует необходимый функционал: несколько направлений сделок, расширенные возможности настройки прав доступа, контроль дубликатов и автоматизация CRM.

В рамках работы по данному проекты были выполнены следующие работы:

• Зарегистрирован облачный портал;
• Создана структура компании, осуществлена регистрация сотрудников;
• Настроены права доступа сотрудников в CRM;
• Настроены справочники CRM;
• Настроены поля в карточках Компаний, Контактов и Сделок;
• Проведен импорт клиентской базы;
• Проведен контроль дубликатов;
• Настроены несколько направлений и стадий Сделок;
• Настроены роботы на Сделках;
• Проведено обучение  администратора портала;
• Проработан сценарий работы менеджеров в CRM;
• В рамках проработанного сценария была также написана “Инструкция по работе менеджеров в CRM”.

Результаты

Портал реализован на облачном тарифе “CRM+”.На данный момент на портале зарегистрировано 5 человек. Сейчас наиболее активно порталом «Битрикс24» пользуется отдел продаж.

Работа началась с обсуждения и настройки карточек Сделок, Контактов и Компаний.  Были определены необходимые направления и стадии ведения Сделок. Для каждого направления были определены свои этапы работ. После проведения импорта клиентской базы менеджеры приступили к работе. Для более эффективной работы помимо проведенного обучения была написана также инструкция для менеджеров по работе с CRM.

Сейчас менеджер находит в базе CRM нужную Компанию, далее по ней создает Сделку и ведет этого клиента по всем этапам сделки вплоть до успешного завершения. Работники планируют и заносят в список дел звонки, задачи и встречи по текущей сделке.

Теперь руководитель видит на портале весь объем работы его менеджеров, видит их активность и может получить информацию о проценте успешно закрытых сделок.

Преимущества от внедрения Битрикс24:

• Вся история по взаимодействию с клиентом легко доступна менеджерам и хранится на портале.
• Обеспечен быстрый доступ к клиентской базе 
• Руководитель получает актуальную информацию по эффективности работы менеджеров, а также видит все проблемные этапы ведения сделок.