Автоматизация Бизнес-процессов CRM для Anso Group

Anso Group — специализируется на возведение и реконструкция фасадов любых конструкций.

Компания предоставляет такие услуги как:
•    Проектирование фасадов объектов жилищного и коммерческого строительства.
•    Монтаж навесных вентилируемых фасадов.
•    Монтаж штукатурных фасадов.
•    Монтаж светопрозрачных алюминиевых конструкций.
•    Инженерное сопровождение возведенных компанией объектов.

Перед заказчиком стояла задача поддержать стабильную работу коммерческого департамента, организовать работу менеджеров по продажам простой, сделать ее понятной и строго алгоритмичной.  После внедрения CRM блока в системе и построения воронки продаж и структуры работы с карточками Лидов и Сделок, было принято решение полностью избавиться от необходимости менеджеру контролировать переход сделки с этапа на этап. Система должна была делать это автоматически.

Постановка задачи:

1. Движение сделки по воронке продаж должно быть полностью автоматизировано.
2. Должна быть встроена защита от ручного переноса сделки с этапа на этап.
3. Должна быть четкая система напоминаний и информирования на каждом этапе сделки.
4. Внедрить в маршрут движения сделки простой и гибкий процесс согласования договора.

Что было сделано:

Был разработан Бизнес-процесс который перемещает сделки вперед или назад по воронке продаж в зависимости от заполнения множества полей сделки, а также от фактора времени. Бизнес-процесс блокирует возможность пользователю переносить сделку с этапа на этап самостоятельно. Если пользователь делает это, бизнес процесс автоматически переносит сделку на тот этап для которого выполняются условия. Нахождения на нем. Встроенная система напоминаний, говорит менеджеру, что ему необходимо сделать, чтобы сделка продвинулась вперед, тем самым структурируя и направляя его действия в необходимом направлении.

На определенном этапе сделки был необходим старт согласования договора. Так как процесс должен быть гибким, прозрачным, и достаточно функциональным, было принято решение реализовать его на базе Задач и роботов. В итоге была построена легкая система согласования в режиме исполнения задачи, которая автоматически формируется и вытягивает необходимые данных из Сделки, в рамках которой происходит согласование, меняет ответственных по задаче по мере исполнения, согласно заданному маршруту, информируя их о необходимости согласовать документ.

При этом сохраняется удобство работы с Задачей, комментирования, установление и изменение сроков, работа с дополнительными полями при необходимости, возможности работы с документами, обмениваясь ими в процессе, с сохранением истории коммуникации по данной задаче. При этом интерфейс Канбан позволяет легко и быстро оценить руководящему звену сколько согласований сейчас в работе, на какой стадии находятся. Есть ли простроченные, для контроля работы и принятия оперативных решений.

В итоге

Заказчик получил поддержание алгоритмичности работы отдела продаж, что в свою очередь является залом стабильной работы и возможностью четко отслеживать динамику работы с клиентами и перспективу поступления финансового потока и его объем на любой период. Сотрудники – избавились от необходимости двигать сделки руками, от необходимости субъективно оценивать текущий статус сделки, карту работы с клиентом и систему поддерживающий напоминаний о требуемых действиях на текущем этапе работы с клиентом. Экономия времени на обработку клиента, более точная картина в воронке продаж. Поддержка успешной интеграции новых сотрудников в поток рабочего процесса отдела продаж.