ООО «MyRetailStrategy»

• автоматизация рабочих процессов для более эффективной работы сотрудников и оперативной обработки обращений;
• расширение клиентской базы за счет ее формирования в одном месте и систематизации;
• подключение различных каналов к Открытой линии для более удобного общения с клиентами;
• возможность использовать полноценный функционал Битрикс24;
• возможность анализировать и контролировать работу персонала, отслеживать своевременное выполнение поставленных задач, назначать сотрудников для подборки пакета документов на оплаченные счета;
• возможность отправлять рассылку клиентам по акциям и предложениям и информационную рассылку;
• максимальный контроль этапов по Лидам и Сделкам, позволяющий строго отслеживать работу по каждому направлению и не допустить ситуацию, когда Сделка или Лид останется не обработанным на каком-то этапе.   

Руководство ООО «MyRetailStrategy» выбрало нашу команду благодаря рекомендации нашего клиента, предварительно руководители ознакомились с отзывами и характеристиками, которые размещены о нас на различных интернет-площадках и форумах. Важным преимуществом при выборе являлось то, что мы ежегодно подтверждаем свой статус свой статус Золотого партнера в Битрикс24 и 1С Битрикс. 
Сотрудники ООО «MyRetailStrategy» ранее работали с Битрикс24, поэтому наши специалисты  работали на базе уже действующего портала,  выполняли настройки практически с нуля: начиная от структуры компании, подключения разных каналов Открытых линий, настройки почты и карточек Сделок и Лидов и заканчивая настройкой бизнес-процессов и роботов. За счет чего работа менеджеров стала более эффективной, в результате уменьшилось число «Забытых Сделок» и, соответственно, увеличилось количество довольных клиентов.   
В первую очередь мы начали свою работу с настройки CJM – путь клиента. Для этого мы провели всесторонний анализ работы персонала с клиентской базой. Мы запросили у представителей  ООО «MyRetailStrategy» такую информацию:

• цели и задачи, которые ставятся перед персоналом в процессе работы с клиентами;
• этапы, которые проходит клиент с момента первого обращения и до заключения сделки;
• из каких источников приходят клиенты;
• какие действия должны происходить при формировании ЛИДА;
• что делает менеджер на каждом этапе;
• какие задачи стоят перед менеджером  и что является результатом его работы – продажа, повторенная продажа или абонемент (ежемесячная оплата).

Проанализировав полученную информацию, мы смогли выявить для себя те показатели, которые необходимы для руководителей отдела продаж, собственников компаний и линейных руководителей. 
В свою очередь все это дало нам понимание того, для чего необходимо внедрение Битрикс24. На основании потребностей клиента мы смогли сформировать процессы, которые переносятся в Битрикс 24 с учетом специфики работы компании «MyRetailStrategy». 
На первом этапе была настроена структура компании, а также распределены права доступа для каждой категории сотрудников. Было произведено подключение и настройки:

• почты;
• Facebook;
• сайт. Был подключен через интеграцию, чтобы данные из форм (ФИО, телефон) из сайта через вебхук попадали в раздел Лиды.

Кроме того, были проведены такие работы:

• Лиды. Настроена карточка Лида с учетом пожеланий заказчика и этапы.  Настроены роботы – при создании заявки из разных источников и заполнении форм создается Лид и в зависимости от типа формы осуществляется настройка приветственных сообщений на почту. На каждом этапе стоит настройка, чтобы менеджеру приходили уведомления о сроках, если по этапу нет никаких действий, то происходит смена ответственного и к процессу привлекается руководитель.    
• Сдел ки.  Настроили карточку Сделки, воронки и этапы. Распределили воронки в CRM-системе по разным направлениям (каждое направление разная воронка), а затем  по каждому направлению настроили роботов. Были загружены шаблоны документов, на основании которых работают менеджеры: на каждом этапе для ответственного создается Задача ответственному, а при переводе Сделки на определенный этап  Задача автоматически закрывается. Если сделка висит долго на определенном этапе, то ответственному приходит напоминание, а руководителю – уведомление. Для каждого руководителя направления были настроены уведомления о том, как движется работа по каждому этапу в Сделке. 

1. Специалист отправляет счет руководителю своего отдела (руководитель может быть один на несколько отделов).
2. Руководитель отдела оставляет комментарий (согласовывает или нет), в случае согласования отправляет счет директору.
3. Директор либо согласовывает счет, либо нет. Если нет, то счет уходит инициатору, а если согласовывает, то он отправляется директору финотдела.
4. Директор финотдела оплачивает счет и делегирует одному из сотрудников бухгалтерии  подготовку пакета документов по данному Счету. 
5. После проведения платежа постановщику приходит уведомление о том, что оплата прошла.