Настройка коробочного портала для Центра инженерных компетенций

Краткая информация о клиенте

ООО ЦС Проект — это обособленная структура в группе компаний DIGIS. Специализируются на проектной дистрибуции, системной АВ-интеграции и инженерных компетенциях. Помогают разрабатывать и реализовывать мультимедийные проекты, выступая в качестве экспертного консультанта, субподрядчика и поставщика оборудования.

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

Куратор проекта обратился к нам за помощью во внедрении и настройке Битрикс24. Требовалось развернуть коробочный портал с нуля. До внедрения Битрикс основной системой хранения данных по клиентам являлась программа 1C.

После краткого брифа с заказчиком, мы составили список целей и разработали техническое задание (ТЗ) по внедрению.

Задачи:

1. Двусторонняя интеграция Битрикс24 с 1C

2. Структура данных (настройка Справочника)

3. Настройки Контакт-центра (почта, WhatsApp)

4. Автоматизация CRM (бизнес-процессы)

5. Настройка прав доступа

6. Обучение (календарь, мобильное приложение и десктоп, Битрикс24.Диск)

Процесс внедрения.

Внедрение осуществляли в 4 этапа. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Работа с решением. Достигнутые результаты.

Этап 1. Установка коробочной версии

После приобретения коробочной лицензии Битрикс24, наши специалисты развернули портал на сервере клиента. Дополнительно установили тестовый контур для проверки будущих обновлений и доработок по порталу.

Этап 2. Настройка CRM

Следующий этап настройки портала включал в себя:

1. правку направлений в Сделках;

2. настройку прав доступа к воронкам продаж;

3. настройки контакт-центра:

• интеграция с почтовым ящиком

• интеграция с WhatsApp

Мы настроили CRM под логику работы ООО ЦС Проект. Правка направлений и настройка воронок продаж позволяет менеджерам быстрее освоиться в работе с новым инструментом.

Этап 3. Доработки по задачам

Далее мы приступили к настройке задач и проектов. Заказчику в первую очередь нужна была комфортная среда для: работы с заявками клиентов, задачами и контроля над проектными командами.

Мы выполнили следующий ряд настроек для удобства использования системы:

• Настройка отображения полей в представлении «Гант»

• Отображение выделенного времени по задаче в разделе «Занятость»

• Настройка уведомлений по задаче

• Формирование проектной команды

• Настройка сетевого хранилища компании (Битрикс.Диск). Обучение по загрузке файлов

• Обучение работе с мобильным приложением

• Настройка личного календаря и календаря компании. Обучение по работе с календарем

Подобная настройка портала «под себя» гарантирует последующую успешную работу сотрудников с Битрикс24.

Этап 4. Двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С

Заключительный этап настроек портала для ООО ЦС Проект – двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С.

• В рамках настройки требовалось:

• Синхронизировать элементы сущности «Конкурсы и Проекты»

• Реализовать обмен справочниками

• Синхронизировать пользователей

• Синхронизировать коммерческие предложения

Интеграция (для начала – пробная, затем – полная) проходит в несколько этапов:

1. Настройка и тестирование FTP-доступа

2. Получение реального xml-файла с проектом для тестирования структуры

3. Создание реального xml-файла выгрузки из Битрикс24 с проектом для тестирования в структуре 1С

4. Тестирование импорта с нашей стороны

5. Тестирование экспорта с нашей стороны

6. Финальное совместное тестирование с синхронизацией по времени

Поэтапное ведение проекта помогает избежать ошибок при внедрении и быстро устранить возможные инциденты.

Преимущества от внедрения

Благодаря выполненным настройкам компания ООО ЦС Проект:

• Получила полностью настроенную систему, готовую к работе
• Работает с новыми и постоянными клиентами, без потери данных между Битрикс и 1C
• Обрабатывает новые письма в рамках CRM, новые заказы не теряются
• Сортирует все сделки по привычным стадиям ведения клиента

Мы продолжаем сотрудничество с куратором компании ЦС Проект.

Примеры использования системы в рабочих ситуациях отдела

На сегодняшний день корпоративным порталом пользуется как отдел продаж, так и отделы проектирования и развития. Пульс компании показывает высокий индекс активности и вовлеченность в работу.

Отзыв заказчика о проделанной работе

«Завершили несколько важных задач. Планируем продолжать работать с ПУСК: хотим настроить бизнес-процессы»