Компания "Гроссбух-Консалтинг" (Казахстан).

ГроссБух – бухгалтерская компания с опытом работы 10 лет. Оказывает услуги аутсорсинга бухуслуг. Основная масса клиентов – постоянные, на абонентском обслуживании

Задачи, которые необходимы было решить клиенту

Настроить СRМ – настроить характерные для клиента направления сделок, необходимые ему поля в карточках и добавить дополнительную воронку

Автоматизировать работу бухгалтеров, которые занимаются ведением клиентов – настроить автоматическую постановку задач, привязанных к определенным событиям.

Почему клиент выбрал компанию КиП

• ·       Опыт настройки и интеграции Б24 – с 2012 года

• ·        Индивидуальный подход

• ·        Возможность настройки вместе с клиентом в формате «настройка и обучение онлайн», т.к. клиент хотел сам достаточно глубоко погрузиться в настройку Битрикс24

Что было сделано

В части СRМ: Настроены направления сделок: "заключение договора", "регулярные", "консультации", "упрощенка", "разовая долгосрочная", а также отдельная воронка для клиентов, прекративших сотрудничество. Совместно с клиентом настроены: внешний вид карточки СRM, пользовательские поля, добавлены роботы и бизнес-процессы постановки задач и уведомлений

В части Бизнес-Процессов: настроен сложный БП постановки задач с зависимостью от организационно-правовой формы клиента, системы его налогообложения, группы сотрудников, работающих с клиентом, текущей даты. То, что невозможно было реализовать с использованием штатного функционала Битрикс24 (автоматическое заполнение чек-листов задачи названиями нескольких сделок),ы было реализовано с использованием вебхука и методов RestAPI. Кроме того, реализовано несколько простых роботов.

Отзыв клиента

Мы обратились в компанию "Ковалев и Партнеры" с вопросом техподдержки и настройки бизнес-процессов в Битрикс24. Наша компания занимается аутсорсингом бухуслуг, и нам было нужно ставить бухгалтерам в Битрикс автоматические задачи, в зависимости от стадий сделки, даты наступления событий и другими условиям. Для нас были настроены процессы со сложной логикой, которые позволили реализовать задуманное нами на практике.

Результатом работы на данном этапе довольны, продолжаем сотрудничество по дальнейшей настройке Битрикс24 под бизнес-процессы нашей организации.

Марсель Камалиев, Директор по развитию, Компания "Гроссбух-Консалтинг"