Меридиан

Компания ООО "Меридиан" приобрела Битрикс24 облачную версию, но до нашей с ними совместной работы практически не пользовалась. Компания занимается строительством различных объектов. Битрикс24 им потребовался для контроля продаж и тендеров. 
Наша компания создала структуру компании ООО "Меридиан", настроила права доступа к различным сущностям раздела CRM в зависимости от структуры. 
Мы разработали шаблоны задач для каждого сотрудника для предоставления отчетности руководителю о проделанной работе. 
Объединили все каналы входящих заявок:
1. Сделали интеграцию с сайтом. Все формы обратной связи с сайта автоматически попадают в Битрикс24 как лид;
2. Установили на сайт виджет Открытых линий Битрикс24. 
3. Сделали интеграцию с корпоративной почтой компании и личных корпоративных пост сотрудников.
4. Сделали интеграцию телефонии с оператором связи Билайн.
Сформировали три воронки продаж. Для каждой воронки сформировали роботов о напоминании действий, которые должен сделать ответственный менеджер на каждом статусе.
Функционал вкладки "счет" стали использовать как фиксацию выполненных работ (акт выполненных работ). 
Разработали бизнес-процесс по согласованию документов по сделке. Бизнес-процесс запускается вручную с указанием согласующего сотрудника. На каждом этапе приходит уведомление о принятом решении ответственному менеджеру. 
Сформировали 5 шаблонов договоров через функционал "Документы".
Также было проведено онлайн-обучение работе в Битрикс24 с предоставлением видео.
После внедрения стала прозрачна работа отдела продаж, сотрудник тендерного отдела стал вовремя готовить документацию и предоставлять ее на конкурс, сократилось время согласования индивидуальных коммерческих предложений.