1. Исходя из потребностей клиента, были оптимизированы карточки:
- лида,
- контакта,
- сделки.
Из общего списка исключены неиспользуемые поля.
2. Были настроены стадии лидов и сделок, в соответствии с данными, которые предоставил клиент.
3. Были настроены типовые фильтры для:
- лидов,
- сделок,
- дел.
А также сохранены 3 типовых фильтра.
4. Был подключен один телефонный номер для совершения исходящих вызовов. Добавление в очередь распределения звонков менеджеров CRM. Настроено равномерное распределение звонков внутри очереди, а также подключено сохранение записи разговоров. Подключен один телефонный номер для приема входящих звонков (тот же номер, что и для исходящих).
5. Подключена функция “Еmail трекер“ на один общий электронный адрес компании, необходимый для автоматического добавления переписки в CRM.
6. Подключена интеграция CRM и личного почтового ящика (до 5 персональных почтовых адресов по одному на каждого менеджера).
7. Для сайта компании был подключен виджет "Обратный звонок".
8. Настроены дешборды на странице лидов и сделок.
9. Настроены автоматические уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида. После определенного времени руководитель получает персональное сообщение о том, что срок обработки превышен (срок определен клиентом).
10. Проведен практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям. Вместе с пользователями были заведены карточки контакта, обработка лидов из подключенных источников, конвертация в сделку по разным сценариям (контакт, контакт+компания, компания+сделка, контакт+компания+сделка).
В конечном итоге, клиент получил настроенную под его нужды CRM-систему, которая: автоматизировала бизнес-процесс продажи, наладила работу внутри компании. Клиенты распределяются между менеджерами, информация о них хранится в одной системе, что обеспечивает удобный и быстрый доступ к базе. Звонки от клиентов больше не теряются, что повышает продажи и эффективность работы компании.
Адрес г.Калининград, ул. Театральная 35, офис 608
Телефон +7(4012)920-838
По Битрикс24 звоните: +7 (499) 677-5603
E-mail: sales@consult-info.ru