Облачный Битрикс24 для магазина детских игрушек

Торговая сеть «Хоббит» работает на территории Калининградской области и насчитывает несколько десятков магазинов.
Компания специализируется на продаже игрушек для детей, настольных игр, а также сопутствующего товара.

Компания обратилась в "Консалт Инфо" с целью внедрения и настройки CRM-системы.

На первом этапе для компании-клиента был зарегистрирован новый облачный портал Битрикс24. Были отправлены приглашения в портал для 6-ти сотрудников, а также создана двухуровневая структура. Сотрудники были занесены в соответствующие отделы, а также были назначены руководители.
Клиенту также потребовалось установить приложение  Битрикс24.Десктоп на 3 устройства (десктоп, ноутбук) и мобильное приложение Битрикс24 на 3 устройства (iOS/Android).

Настройка CRM состояла из следующих этапов:

1. Исходя из потребностей клиента, были оптимизированы карточки:

- лида, 

- контакта, 

- сделки. 

Из общего списка исключены неиспользуемые поля.

2. Были настроены стадии лидов и сделок, в соответствии с данными, которые предоставил клиент. 

3. Были настроены типовые фильтры для:

- лидов,

- сделок,

- дел. 

А также сохранены 3 типовых фильтра. 

4. Был подключен один телефонный номер для совершения исходящих вызовов. Добавление в очередь распределения звонков менеджеров CRM. Настроено равномерное распределение звонков внутри очереди, а также подключено сохранение записи разговоров. Подключен один телефонный номер для приема входящих звонков (тот же номер, что и для исходящих).

5. Подключена функция “Еmail трекер“ на один общий электронный адрес компании, необходимый для автоматического добавления переписки в CRM.

6. Подключена интеграция CRM и личного почтового ящика (до 5 персональных почтовых адресов по одному на каждого менеджера).

7. Для сайта компании был подключен виджет "Обратный звонок".

8. Настроены дешборды на странице лидов и сделок.

9. Настроены автоматические уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида. После определенного времени руководитель получает персональное сообщение о том, что срок обработки превышен (срок определен клиентом).

10. Проведен практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям. Вместе с пользователями были заведены карточки контакта, обработка лидов из подключенных источников, конвертация в сделку по разным сценариям (контакт, контакт+компания, компания+сделка, контакт+компания+сделка).

В конечном итоге, клиент получил настроенную под его нужды CRM-систему, которая: автоматизировала бизнес-процесс продажи, наладила работу внутри компании. Клиенты распределяются между менеджерами, информация о них хранится в одной системе, что обеспечивает удобный и быстрый доступ к базе. Звонки от клиентов больше не теряются, что повышает продажи и эффективность работы компании.