Агентство Балуарт

   О компании.

ООО Гаярдо - страхование по 214-ФЗ.

Страхование ответственности застройщиков перед участниками в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

   Цели и задачи проекта.

1. Переезд с  другой CRM на  Битрикс24, из-за недостаточности функционала.

2. Настройка более глубокой автоматизации бизнес-процессов.

3. Интеграция всевозможных сторонних сервисов.

4. Битрикс24 выбрали из-за функциональных возможностей, доверия к компании, правильное направление развития своего продукта.

Компанию “видОК” выбрали по рекомендации знакомых. После встречи на 100 процентов убедились в правильном выборе.

    Процесс внедрения, особенности проекта.

Настроили бизнес-процесс в отделе административной части компании. А именно настройку бп по полисам по такой схеме:

Постановка задачи по выгрузке полисов с стороннего портала, загрузка в другой сторонний портал, уведомления ответственному, вторичная выгрузка данных ответственным и добавление информации, обновление дашбордов, автоматическая постановка задач менеджерам, передача задачи другому ответственному, отчеты ответственному, отчеты руководителю.

Настроили интеграцию лидов и информации по ним с посадочных страниц. Это позволило нам качественно работать с клиентами и не забывать про них. Плюс сделали выгрузку данных в нашу аналитическую систему, для более глубокого анализа всех данных компании.

Настроили бизнес-процесс  по протоколу совещаниям. После совещания назначается ответственный, который запускает бп, далее соисполнители по схеме выполняют задачи, в конце получаем отчет о проделанной работе.

Достигнутые результаты.

1.  Удачный переезд с другой CRM в Битрикс24.

2.  Перенос всех контактов, сделок, задач.

3.  Реализована автоматизация бизнес-процессов в отделе менеджеров и сервиса

4.  Настроена интеграция сторонних сервисов.

5.  За счет качественного обучения сотрудников, удалось достигнуть их вовлечение в работу б24.

Преимущества от внедрения для клиента.

1. За счет автоматизации бизнес-процессов, удалось убрать человеческий фактор “Забыл, не увидел, не досмотрел…”.

2. Полная интеграция с сторонними сервисами, позволила качественнее анализировать лиды, поступающие к нам в компанию.

3. Правильно настроенные отчеты, открыли полную картину о ведении задач, сделок и лидов, что привело к реорганизации в компании.

4. Стало удобно работать с внешними подрядчиками, за счет экстранета.

Отзыв клиента:

Компания “видОК” выполнила все наши требования и “хотелки” на сто процентов. Мы довольны работой.