Кейс по компании Юниварм

Город / филиалы: Ростов-на-Дону

Сфера деятельности: Производство

Число сотрудников: 10-20

Клиент пришел в INVO Group с задачей автоматизации при помощи бизнес-процессов Битрикс24. На связь мы вышли через холодный обзвон по ростовским предприятиям.

Почему именно Битрикс24? Только в этой CRM-системе были нужные возможности по автоматизации и созданию шаблонов. До внедрения для этой задачи использовался отдельный сотрудник.

Как выполняли

Для Юниварм мы выполнили как стартовую настройку системы с подключением дополнительного направления и роботов, так и более сложные задачи в рамках второго этапа внедрения.

Задача решалась в несколько этапов — глубокий аудит БП компании, создание воронки продаж, привязка шаблонов писем, договоров и документов. Очень важным моментом было правильно воссоздать логику работу компании внутри CRM-системы, чтобы действия логически следовали друг за другом.

Для заказчика был реализован следующий набор услуг:

• Стартовая настройка системы + базовая автоматизация с использованием «роботов».

• Продвинутая автоматизация через бизнес-процесс;

• Настройка шаблонов email писем/шаблонов задач в CRM;

• Настройка шаблона печатной формы документов: договор;

• Реестр договоров с нумерацией и автоматической записью.

Каждое действие полностью проходило через систему учета и могло быть использовано в любой из задач. Например, менеджер в любой момент может подтянуть из карточки клиента форму договора или использовать шаблон письма.

Работа с решением

На сегодняшний день компания Юниварм использует систему учета в полном объеме. Применяется как базовая автоматизация (уведомления, смена ответственного), так и более серьезные БП с использованием документов и шаблонов.

Юниварм заметно экономит время на работе с шаблонами писем и актов с настроенными переменными — эти задачи решаются буквально парой кликов с небольшими правками.

Руководство отделов активно использует цепочки задач со сменой ответственных и групповые проекты.

Итоги и отзыв

По итогам работ внедрение проведено успешно. Компания Юниварм высоко оценила уровень профессионализма специалистов INVO Group, оставив благодарственное письмо и продолжив работу с нами после базовой настройки.