Академия

“Взачетке” - учебно-консультационная компания, оказывающая услуги в сфере образования. Компания обратилась к нам с целью автоматизировать работу с новым сайтом.

Основной список задач:

1. Систематизировать работу отдела продаж при помощи CRM.

2. Усовершенствовать процесс принятия нового заказа и контроля за ведением его до завершения.

3. Упростить прием на работу новых сотрудников.

4. Реализовать автоматическую генерацию договоров и сопроводительных документов.

5. Систематизировать и автоматизировать хранение материалов по заказам клиентов.

Основной функционал:

Разработанный на базе  CRM

1. Переориентированы сущность “Лид”, “Сделка”, “Контакт” и “Компания” под специфику компании.

2. В карточке сделки добавлены вкладки “Реестр готовых работ” и “Реестр доработок” для контроля предоставления конечного результата клиенту.

3. Переориентирована карточка товара под специфику компании.

4. Настроена интеграция заказов и контрагентов с сайтом компании.

Бизнес-процессы

1. Реализован процесс для автоматического создания папки компании и подпапок для хранения соответствующих материалов и документов по заказу. Папка привязывается как к сделке, так и к компании, к которой относятся материалы.

2. Реализован процесс для генерации документов (договор, акт, бланк заказа).

3. Реализован процесс автоформатирования информации в сделке по данным о заказе для стандартизации хранения данных.

4. Реализован блок отчетов, специфичных для компании по счетам, сделкам и компаниям.

Внешние приложения

1. Реализовано приложение для расширенного обмена данными по заказам и контрагентам с сайтом.

2. Реализовано приложение для работы с исполнителями по заказам и приеме новых на работу.

3. Реализовано приложение для синхронизирования данных по исполнителям.

Результаты

1. Был проведен аудит и собрана проектная информация.

2. Используя инструментарий CRM, систематизирована информация по клиентам

3. Через бизнес-процессы реализовано добавление новых заказов и исправлений по ним.

4. Формирование документов по заказу производятся бизнес-процессами на основе данных по клиентам.

5. Расширен функционал обмена данных по заказам с сайтом.