Полное внедрение Битрикс24 в кредитно-потребительский кооператив "ЛОТОС"

Кредитно-потребительский кооператив «ЛОТОС» начал свою деятельность 21 мая 2012 года. Основным видом деятельности компании является предоставление займов и прочих видов кредита.  Основной офис для оформления документов находится в городе Астрахань, но часть сотрудников работает удаленно, в том числе и в Крыму, где «ЛОТОС» помогает  клиентам оформить займы на покупку земли.

Председатель Кредитного кооператива Черкасов Кирилл Сергеевич сам нашел нас. Он уже работал на портале Битрикс24 тарифа «Проект» и выбор CRM-системы был очевиден. Наша компания была выбрана по причине расположения в городе Астрахань. Кириллу необходимо было автоматизировать процесс оформления займа под землю в Крыму, так как сейчас это самое активно-развивающееся направление деятельности. Для работы был приобретен тариф «Команда» сроком на год, и мы приступили к внедрению. Кирилл всегда находился на связи на портале, в скайпе и приезжал в офис для обсуждения деталей по внедрению.

Были настроены права доступа для сотрудников, добавлены дополнительные поля для сущностей CRM. Подключена телефония: арендованы 2 номера на Битриксе – федеральный и астраханский, и 5 номеров из Крыма подключены через SIP-коннектор. Для каждого номера распределены источники рекламы.  

И самое главное - бизнес-процесс по оформлению займа. Предусмотрели шаги до мелочей, с прикреплением документов к сделке на каждом этапе процесса, с отметкой сотрудниками, какие документы были переданы или приняты менеджерами, юристом, курьерами и другими участниками процесса с сохранением истории движения документов, с уведомлениями руководителю о выполнении этапов сделки.

Процесс обучения сотрудников оказался легким и интересным. Во время тестирования все быстро втянулись в работу, поняли смысл внедрения бизнес-процесса и ответственно подошли к выполнению своих заданий.

Немного позже стал использоваться общий диск, где юрист хранит необходимые документы и распределяет доступ к ним для других сотрудников для совместной работы, что очень удобно, так как менеджеры территориально находятся далеко друг от друга.

Внедрение портала решило проблемы всех отделов кредитного кооператива. Call-центр не пропускает ни одного звонка, а, следовательно, ни одного клиента; менеджеры в курсе продвижения своих клиентов по этапам сделки, планируют встречи, оперативно получают необходимую информацию; курьеры быстро ставят друг друга в известность о передаче документов, а руководство уведомлено о процессе работы и имеет возможность контролировать своих сотрудников, даже находясь в отъезде.

На портале на данный момент 25 сотрудников. Через месяц после окончания нами внедрения пульс компании составляет 46%! Активнее всего используются Задачи и проекты – 54%, Чат и видео и CRM – по 50%.

Отзыв председателя КПК «ЛОТОС» Черкасова Кирилла Сергеевича:

Рад, что обратился в «Трионикс». Вникли в наш процесс работы и смогли грамотно его автоматизировать. Хотелось как можно быстрее приступить к работе, поэтому для меня важно, что поставленные задачи были выполнены оперативно. Сейчас продолжаю обращаться за помощью и консультациями, сотрудники «Трионикс» всегда на связи, помогают и отвечают на вопросы.