Грузоперевозки «Федеральный транспортный оператор»

Краткая информация о клиенте

Федеральный Транспортный Оператор - динамически развивающаяся транспортно-экспедиционная компания, существующая с 2008 года. Компания предлагает услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и городам России. 

Подвижной состав включает в себя автомобили различных типов грузоподъемностью до 20 тонн и объемом до 120 куб. м.

Компании «Федеральный Транспортный Оператор» доверяют клиенты по всей России, среди которых Kari, GrandFoods и X5 Retail Group.

Офис находится в Санкт-Петербурге.

В Битрикс24 работают 7 человек, все в основном в CRM.

С какими задачами пришел клиент

Первоочередной задачей клиента был контроль менеджеров на каждом из этапов рейса, поскольку весь процесс перевозки жестко регламентирован. Кроме этого требовался проверка менеджером и согласование со стороны руководителя новых перевозчиков, водителей и клиентов.

Естественно было необходимо собирать заявки с сайта и фиксировать все звонки.

Битрикс24 подходил поскольку была возможность выстроить сложные «Бизнес-процессы» как в CRM так и в Живой ленте.

Процесс внедрения, особенности проекта

Для контроля заведения новых клиентов и перевозчиков (в CRM это были сущности Компания и Контакт) был создан бизнес-процесс, который срабатывал на последней стадии Лида и запускал согласование через руководителя. При этом менеджеру было установлен запрет по правам на ручное создание сущностей в CRM. После одобрения сущности создавались автоматически.

Согласование водителя было организованно на бизнес-процессе из Живой ленты. Сами водители заводились на Универсальных списках, так как требовалось хранить определенные данные о них: госномер и марку машины, сканы документов.

Так же через бизнес-процесс в Живой ленте было сделано согласование оплаты рейса, с одобрением руководителя с последующей постановкой задачи на бухгалтера.

Для разработки системы контроля рейсов был проанализирован и формализован весь процесс работы менеджера, а также сделан анализ заполняемой таблицы Excel. Были определены этапы Сделки, которая и будет определять ведение рейса по необходимым стадиям. Колонки из таблицы были перенесены в поля Сделки. На каждом из этапов ставились задания или задачи с рекомендациями и инструкциями для менеджера.

На отдельных этапах сделки был реализован бизнес-процесс с формулами по просчету маржинальности перевозки и крайних дат получения (отправки) документов в зависимости от условий договора.

Так же на одном из этапов запускался бизнес-процесс по оплате рейса, аналогичный таковому из Живой ленты, при этом осуществлялась проверка был ли ранее запущен какой-то из них.

Для лидогенерации была произведена интеграция веб-форм Битрикс24 с сайтом, настроена телефония с распределением по менеджерам. А также подключены Открытые линии с чат-ботом Telegram.

Итог

Руководитель получил возможность контроля заносимых в базу новых перевозчиков и клиентов. А также получил возможность видеть всю картину в целом и активность по отдельным менеджерам.

Менеджер получил четкие инструкции на каждом из этапов ведения рейса, что совместно с интеграцией с другими системами Битрикс24 позволяет сильно эффективнее решать задачи, не отвлекаясь на рутинные процессы