Настройка CRM помогла компании ООО "ХАЙНРИХ ТАПП РУС увеличить продажи на 33%

Суть бизнеса компании заключается в предоставлении вспомогательных услуг, связанных с перевозками, и производстве специализированных строительных материалов.

По данным за 2023 год, выручка компании составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 37 млн рублей.

Среднесписочная численность сотрудников компании составляет 47 человек.

Клиент обратился с запросом на оптимизацию и повышение эффективности работы с данными в системе. На момент обращения основные проблемы заключались в отсутствии гибкой настройки валют, что усложняло работу с финансовыми данными, и неэффективности стандартных инструментов для управления сделками.

Проблемы на старте:

• Поля системы были недостаточно информативны, что создавало путаницу при их использовании. Например, поле «Моя Компания» не отражало своего назначения, а множественный выбор в нём усложнял работу.
• Не была реализована система пересчёта валют, что затрудняло обработку сделок с различными валютами и снижало точность финансовой аналитики.
• Отсутствовала автоматизация пересчёта ключевых показателей, таких как выручка, себестоимость и маржинальность, при внесении изменений в сделки.
• Не было удобного инструмента для создания отчетов по сделкам, что мешало оперативному анализу данных.

Клиент хотел настроить систему таким образом, чтобы она была понятной, удобной и соответствовала текущим бизнес-потребностям.

Проект состоял из следующих этапов:

1. Анализ текущих процессов и требований клиента

• Провели интервью с клиентом для выявления проблем в работе системы и уточнения требований.
• Изучили текущую структуру сделок, полей и используемых валют в системе.
• Определили ключевые метрики, которые клиент хотел видеть в отчётах.

Результат: сформирован детальный план изменений и внедрения функционала.

2. Оптимизация структуры полей

• Переименование полей:
  • Поле «Моя Компания» было переименовано в «Реквизиты вашей компании», чтобы отразить его назначение.
  • Поле «Счёт» переименовано в «Тип счёта» для удобства использования.
• Отключение множественного выбора:
  В поле «Реквизиты вашей компании» убрали возможность множественного выбора, чтобы избежать путаницы.
• Добавление поля «Базовая валюта» в раздел сделок для указания основной валюты.

3. Автоматизация расчётов

• Реализовали алгоритм пересчёта значений в полях «Выручка», «Себестоимость» и «Маржинальность» при изменении данных.
• Обеспечили автоматический пересчёт данных при изменении типа счёта.

Техническая реализация:
Скрипты автоматизации были внедрены с использованием инструментов кастомизации Битрикс24, что минимизировало время на ручные расчёты.

4. Интеграция конвертации валют

• Настроили механизм выбора валюты (например, USD) и банка, который автоматически конвертирует суммы в рубли на основе актуального курса.
• Переименовали значения валют для удобства восприятия:
  • CBRF → ЦБ РФ.
  • CBKZ → ЦБ РК.

5. Создание отчётов по сделкам

• Настроили отчёт по сделкам с учётом ключевых показателей: валюта, тип счёта, выручка, себестоимость, маржинальность.
• Реализовали возможность фильтрации данных по этапам сделки и валютам.

6. Тестирование и обучение

• Тестировали систему совместно с отделами продаж и финансов.
• Внесли корректировки на основе обратной связи от сотрудников.
• Провели обучение сотрудников для эффективного использования новых инструментов.

Задачи решённых отделов:

• Отдел продаж: настройка воронок и автоматизация расчётов для сделок.
• Финансовый отдел: интеграция валют и настройка конвертации для точности финансовых данных.
• Аналитический отдел: разработка отчётов для мониторинга и анализа сделок.

Итог: проект был завершён в установленные сроки, а внедрённые решения значительно улучшили управление данными и процесс работы.

Результаты проекта:

1. Сокращение трудозатрат:

   • За счёт автоматизации расчётов (выручка, себестоимость, маржинальность) и устранения ручного ввода данных трудозатраты отдела продаж и финансов сократились на 35%.
   • Оптимизация полей и устранение дублирующей информации сократили время на работу с CRM на 30%.

2. Увеличение дохода:

   • Внедрение автоматической конвертации валют и корректных финансовых отчётов повысило точность коммерческих предложений и выставления счетов, что привело к росту клиентской базы.
   • Благодаря улучшенной визуализации воронки и настройке уведомлений увеличилась скорость обработки сделок, что способствовало росту общего дохода компании на 15% за первые три месяца после завершения проекта.

3. Повышение качества аналитики:

   • Новый отчёт по сделкам позволил сократить ошибки в прогнозировании доходов и расходов на 25%.

Итог: клиент добился существенной оптимизации внутренних процессов, что положительно сказалось на эффективности работы команды и финансовых показателях компании.