Сократили ручной труд на заполнение полей в Битрикс24 для ООО «Интерген»
Офис компании находится в Москве. В главном офисе работает около 50 сотрудников (руководство, бухгалтерия, отдел продаж и другие линейные подразделения компании).
Компания работает в Битрикс24.
За время работы на портале накопилось около 2000 компаний, и далеко не все данные в них (реквизиты, ИНН и КПП) корректно заполнены и привязаны к сделкам.
Из-за того, что в сделке нет компании или компания привязана не к той сделке по ошибке, возникают проблемы в документах, нарушаются сроки контрактов и растет количество ручного труда на поиск нужных компаний и исправление ошибок. Иногда созданные вручную компании дублируют уже имеющиеся, что ведет к еще большей путанице. Из-за большого объема данных правильно настроить связи между сделками и компаниями становится очень тяжело. В итоге все это негативно влияет на продажи и работу компании.
Компания обратилась к нам с вопросом, можно ли решить эту проблему с помощью автоматизации.
Для этого можно подключаться к сервису DaData и настроить интеграцию с Битрикс24 на платформе Пинкит.
Сервис DaData помогает исправить уже готовую базу юридических лиц благодаря тому, что в нем собрана подтвержденная официальная информация из государственных справочников. Даже если у вас есть только ИНН или КПП компании, остальные поля можно подтянуть в Битрикс24 автоматически из справочника dadata.ru
1. Создаем специальные пользовательские поля в сделке: "ИНН" и "КПП".
2. Аналогичные поля создаем в компаниях.
3. При создании новой компании заполняем ИНН и/или КПП.
4. Интеграция автоматически проверяет ИНН / КПП в сделке и компании и создает связь при совпадении данных. Привязывать компанию вручную к сделке не нужно.
5. Если совпадение сделки с компанией по ИНН не найдено, мы создаем новую компанию и заполняем ее данными из dadata.ru плюс привязываем к сделке.
6. Для старых компаний, у которых не заполнено ИНН и КПП, настраиваем интеграцию для автоматического заполнения этих полей, чтобы не создавались дубли компаний.
С помощью описанных интеграций можно быстро и без ошибок найти компанию, соответствующую сделке, по специальным пользовательским полям, и привязать ее к сделке.
Если компании на портале нет, она автоматически создается с заполнением полей из сервиса dadata.ru.
Благодаря описанной автоматизации в компании был сокращен ручной труд. Время работы сотрудника со сделкой от создания до завершения уменьшилось на 15%, также сократилось время на заполнение данных о компаниях на 20% благодаря интеграции с сервисом ДаДата. Количество ошибок при работе с клиентами снизилось примерно на 30%.Отзыв предоставил руководитель подразделения поддержки компании. Персональных данных не предоставлено.
"Функционал протестировали, он отработал корректно. Результатом довольны, автоматизация принесла измеримую пользу для нашей компании. Был значительно сокращен ручной труд и оптимизирована работа менеджеров. С помощью подключенных к интеграции справочников сервиса Дадата было получено много полезной информации для нашего портала."
