На момент обращения в нашу компанию за автоматизацией, клиент уже самостоятельно работал в Битрикс24 на тарифе Базовый. При первоначальном аудите наши специалисты выявили следующие проблемы и потребности клиента:

1. Обучение работе в CRM-системе (работа велась менеджерами неправильно, не было понимания для чего нужны базовые инструменты Битрикс24, как с ними работать правильно, чтобы был результат)

2. Подключение\перенастройка каналов связи (ВК, ОК, Whatsaрp, TG, Телефония, Формы на сайте, онлайн-чат)  с клиентами и возможность делать маркетинговые рассылки (т.к. клиент работал на базовом тарифе, соответственно функционал по открытым линиям был ограничен и не показывал реальной картины - откуда пришел клиент, в базе было заведено всего 2 открытые линии с двумя источниками обращений)

3. Эффективное управление делами посредством правильной постановки Задач (по данному функционалу клиент работал интуитивно и многих функций работы с задачами не знал)

4. Планирование судебных заседаний и занятости с помощью Календаря (на момент проведения аудита сотрудники планировали свою занятость в Задачах).

5. Дисковое пространство для хранения документов. Их редактирование в программе (функционал базового тарифа не позволял редактировать документы в Битриксе и объем дискового пространство был небольшой)

Исходя из выявленных потребностей было решено:

1. Осуществить переход на тариф Стандартный
2. Настроить воронку Лид, чтобы в ней создавались входящие обращения от клиентов
3. Настроить телефонию для фиксирования входящих звонков
4. Подключить и настроить 4 канала для приема входящих обращений (Whatsaрp, Телеграм, ВК, ОК),
5. Настроить CRM-формы на сайте компании
6. Настроить работу онлайн-чата
7. Навести порядок в базе контактов (убрать дубли, сделать объединение повторяющихся контактов)
8. Провести обучение для всех сотрудников по следующим инструментам:

• блок СRМ - Компания, Контакт, Лид, Сделка (как правильно создавать, для чего нужны, как правильно связывать их между собой и т.д.)

• Открытые линии (что такое, как с ними работать, как правильно отрабатывать и закрывать диалоги)

• Задачи (создание, статусы, подзадачи, чек-листы, шаблоны)

• Календарь (как работать с инструментом, как планировать свое время, приглашать на встречи коллег)

• Диск (работа с дисковым пространством, с папками и файлами)

1. Успешно осуществлен переход на тариф "Стандартный", что обеспечило компании доступ к расширенным функциям CRM и улучшило общую производительность системы.

2. Настроены стадии воронки, карточка и поля, а также права доступа, что позволило увеличить эффективность обработки лидов примерно на 30%.

3. Внедрены и оптимизированы формы для сбора контактных данных, обратной связи и обратного звонка, что увеличило количество получаемых лидов на 25%.

4. Настроены правила создания лидов при входящих звонках. Теперь, если номер не найден в базе или нет открытого лида/сделки, создается новый лид, что повысило точность обработки звонков.

5. Открытые линии настроены для каждого канала обращений (онлайн-чат, ВК, ОК, Телеграм, WA), что улучшило скорость ответа на запросы клиентов на 20%.

6. Подключение WhatsApp через приложение Wazzup позволило увеличить количество обработанных сообщений.

7. Все каналы связи интегрированы на сайт компании, что увеличило вовлеченность пользователей на 10%.

8. Обновлены поля и внешний вид карточек, что упростило навигацию и работу с клиентской информацией.

9. Проведен поиск и удаление дубликатов по телефону, почте и ФИО, что улучшило качество данных и сократило количество дубликатов.

10. Проведено очное обучение всех сотрудников, охватившее блоки CRM, открытые линии, задачи, календарь и диск. Это повысило уровень компетенции сотрудников и сократило время на выполнение задач.

Эти мероприятия значительно улучшили операционную эффективность компании, повысили качество обслуживания клиентов и способствовали росту продаж.