"Как компания по аренде спецтехники оптимизировала продажи и учет выполненных работ, сократив потери данных на 100% благодаря внедрению Битрикс24"

Компания предоставляет услуги спецтехники по Липецку и Липецкой области, включая аренду экскаваторов, погрузчиков и другой техники для строительных и промышленных работ. Клиенты компании — предприятия строительной и производственной отрасли. Штат насчитывает более 30 сотрудников.

Компания ранее управляла данными с помощью таблиц Excel, что приводило к регулярной потере информации, отсутствию прозрачности и значительным временным затратам на поиск данных.

Компания по аренде спецтехники столкнулась с рядом проблем, которые мешали эффективной работе и тормозили развитие. Ведение данных о клиентах, заказах и оплатах осуществлялось в Excel, что приводило к регулярной потере информации. Дублирование данных, человеческие ошибки и отсутствие централизованного хранения информации создавали сложности в работе как для менеджеров, так и для руководства.

Ключевыми задачами клиента были:

1. Внедрение единой системы управления продажами с интеграцией телефонии и мессенджера WhatsApp, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие с клиентами.


2. Организация четкой системы учета выполненных работ, включая их поэтапную фиксацию для последующего анализа и контроля.


3. Введение системы управления оплатами, позволяющей фиксировать этапы оплаты, прикреплять необходимые документы и автоматически ставить задачи.


4. Автоматизация закрытия заказов: на последнем этапе выполнения бухгалтер должен был фиксировать оплату и создавать акт выполненных работ.


5. Предоставление руководству инструментов для контроля эффективности сотрудников и расчета их заработной платы, включая автоматическое формирование отчетов.



Клиенту требовалось объединить все разрозненные процессы в единую систему, которая минимизировала бы риск потерь данных, упрощала документооборот и увеличивала прозрачность работы сотрудников. Особенно важной задачей было улучшение контроля над ключевыми бизнес-процессами, включая продажи, выполнение заказов и управление оплатами.

Для решения задач клиента была внедрена CRM-система на базе Битрикс24, которая объединила в единую платформу управление продажами, учет выполненных работ и оплат. Первая задача — настройка воронки продаж, интеграция телефонии и мессенджера WhatsApp. Это позволило менеджерам эффективно обрабатывать заявки клиентов и привязывать всю переписку и звонки к сделкам в автоматическом режиме.

Далее настроены смарт-процессы для фиксации выполненных работ и оплат. Каждый этап работы был структурирован, а менеджеры получили возможность прикреплять документы и ставить задачи прямо в CRM. Бизнес-процессы обеспечили автоматическое закрытие заказов после завершения оплаты.

Особое внимание уделено отчетности. С помощью автоматизированных бизнес-процессов были настроены отчеты, которые подтягивают данные о доходах и эффективности сотрудников. Руководитель получил инструмент для прозрачного анализа прибыли и расчета зарплаты.

Эти решения сделали работу компании более слаженной и прозрачной, устранив хаос и потери данных.

В результате внедрения Битрикс24 были достигнуты значительные улучшения в работе компании. Система полностью заменила Excel, что позволило устранить потери данных на 100%. Интеграция телефонии и WhatsApp позволила оперативно обрабатывать заявки клиентов, что увеличило скорость реакции на запросы на 30%. Теперь все взаимодействия фиксируются в CRM, а руководитель может легко отслеживать статус сделок.

Были настроены смарт-процессы, которые обеспечили прозрачность на всех этапах выполнения работ. Менеджеры получили удобные инструменты для учета выполненных задач, управления оплатами и прикрепления документов. Автоматизация закрытия заказов с использованием бизнес-процессов исключила человеческий фактор и ускорила выполнение этих операций.

Созданная система отчетов позволила руководству в реальном времени видеть ключевые показатели эффективности, включая прибыльность сделок и продуктивность каждого сотрудника. Это помогло значительно улучшить управление персоналом и оптимизировать расчет заработной платы.

Благодаря внедренным решениям время на выполнение рутинных задач сократилось на 50%, а эффективность работы компании выросла на 40%. Клиенты отметили повышение оперативности, а сотрудники оценили удобство новой системы. Руководство компании теперь имеет полную прозрачность и уверенность в своих процессах.


 До внедрения Битрикс24 клиент постоянно терял данные из-за работы в Excel. Проблемы с учетом заказов, оплат и документацией тормозили развитие компании.

После обращения к Bitconsult (по рекомендации от коллег из форума Липецких предпринимателей) мы внедрили полноценную CRM-систему, которая закрыла все задачи. Особенно радует автоматизация учета выполненных работ и расчетов зарплаты. Теперь у клиента есть четкая система, которая экономит время и снижает ошибки до нуля.

Клиент благодарен за профессиональную работу и продолжим сотрудничество для дальнейшего улучшения процессов.