КПК Забота

Компания: Финансовая организация КПК Забота, занимающаяся предоставлением кредитов и услугами по хранению сбережений.  
Физическая инфраструктура: Имеется физический офис, рекламные баннеры в городе и веб-сайт, который используется редко.  
Услуги: Выдача кредитов наличными и прием сбережений.  
Небольшая частная финансовая организация, основная деятельность которого направлена на выдачу кредитов и хранения займов. 
Менеджерам приходилось держать всех клиентов в Excel файлах, звонки никак не фиксировались, а оповещение клиентов о оплатах и менеджеров о просрочках совсем не было. Процесс требовал доработок, поэтому было выбран для оптимизации процесса Битрикс24.

Штат: Собственная команда менеджеров и юристов.  
Текущие каналы коммуникации: Ранее использовались телефония и WhatsApp для взаимодействия с клиентами.  
Проблемы:  

• Неэффективное ведение базы клиентов.  
• Задержки в обработке заявок.  
• Отсутствие инструмента для отслеживания работы менеджеров.

Компания работала только с 1С, все данные хранились в файлах Excel. из-за чего часто терялись данные, диалоги с клиентом. Наибольшая проблема возникала на этапе ведения клиентов по сделке, менеджеры не всегда могли уследить за потоком обращений клиентов, забывали ответить или прислать коммерческое предложение. Передача информации юристам также задерживалась, что мешало срокам решения проблем с клиентами и четкому выполнению этапов работ.

Перед нашей компанией клиент поставил следующие задачи:

1. Внедрение CRM для автоматизации ведения клиентской базы: Интегрировать Битрикс24 для организации и структурирования данных о клиентах, чтобы исключить потери информации и улучшить качество взаимодействия с клиентами.

2. Оптимизация процесса обработки заявок через Битрикс24: Настроить систему для автоматизированного сбора и обработки заявок с возможностью отслеживания их статусов, сроков исполнения и этапов выполнения. Это повысит скорость и эффективность работы с заявками.

3. Внедрение инструментов контроля работы менеджеров: Настроить функционал Битрикс24 для мониторинга задач и активности менеджеров, чтобы обеспечить прозрачность их работы и улучшить контроль за выполнением поставленных задач.

4. Интеграция различных каналов коммуникации: Настроить Битрикс24 для работы с телефонией, WhatsApp и другими мессенджерами, а также подключить веб-формы для заявок с сайта. Это позволит объединить все коммуникации в одном месте для удобства и повышения эффективности работы с клиентами.

5. Обучение сотрудников работе с Битрикс24: Организовать обучение сотрудников (менеджеров и юристов) по работе с Битрикс24, чтобы повысить их навыки использования новой системы и улучшить производительность.

6. Создание системы отчетности в Битрикс24: Настроить отчеты и аналитические панели для оценки эффективности работы сотрудников и обработки заявок. Это позволит руководству оперативно получать информацию о выполнении задач и эффективности команды.

1. Автоматизация ведения клиентской базы через CRM:  
   Были разработаны три воронки в Битрикс24 для работы с займами, сбережениями и должниками. Воронки позволили менеджерам контролировать весь путь сделки, отслеживая этапы взаимодействия с клиентами и избегая потерь информации. Задачи в CRM помогли сотрудникам не забывать о ключевых этапах сделок, а руководителям — контролировать своевременность выполнения задач.

2. Оптимизация процесса обработки заявок:  
   Интеграция с сайтом на Tilda позволила автоматически получать и обрабатывать заявки от клиентов в Битрикс24. Благодаря этому менеджеры могли оперативно реагировать на запросы и отслеживать их статус на всех этапах сделки через автоматизированные воронки, что повысило скорость и точность выполнения задач.

3. Контроль работы менеджеров через Битрикс24:  
   Система задач и CRM-воронки дали возможность руководителям эффективно отслеживать работу менеджеров. Это улучшило прозрачность выполнения задач и позволило вовремя реагировать на отклонения от планов. Битрикс24 предоставил инструменты для мониторинга активности сотрудников и их продуктивности.

4. Интеграция всех каналов коммуникации:  
   С помощью интеграции Wazzup и открытых линий все каналы коммуникации (телефония, WhatsApp и заявки с сайта) были объединены в единую систему Битрикс24. Интеграция с АТС Мегафон позволила вести все звонки через CRM, что улучшило клиентское обслуживание и обеспечило быстрый доступ к истории взаимодействий.

5. Обучение сотрудников и повышение их эффективности:  
   После внедрения системы было проведено обучение руководителей отделов, чтобы они могли полностью освоить все аспекты работы с Битрикс24. Далее обучение прошли и менеджеры, что улучшило их навыки работы с системой и повысило общую производительность команды.

6. Система отчетности и аналитика в Битрикс24:  
   Все сделки, задачи и коммуникации были собраны в одном месте, что позволило собрать точную аналитику по каждому аспекту бизнес-процессов. Это помогло выявить сильные и слабые стороны бизнеса, проанализировать эффективность сотрудников и качество их взаимодействий с клиентами.


Внедрение Битрикс24 позволило компании решить все ключевые проблемы, связанные с управлением клиентской базой, обработкой заявок и контролем работы сотрудников. Теперь все процессы находятся под строгим контролем, что позволяет быстро реагировать на изменения и улучшать бизнес-процессы. Улучшение прозрачности взаимодействия с клиентами и повышение эффективности работы сотрудников положительно сказалось на общей производительности компании.
- Общее время обработки заявок сократилось на 30%, что значительно ускорило выполнение сделок.
- Уровень выполнения задач вовремя среди сотрудников увеличился на 25%.
- Клиентская удовлетворенность, согласно опросам, выросла на 15% благодаря улучшению качества обслуживания и сокращению времени ожидания.
- Эффективность менеджеров повысилась на 20%, что привело к увеличению числа успешно закрытых сделок.
- Аналитика, собранная в CRM, позволила компании увеличить точность оценки бизнес-процессов и идентифицировать области для улучшений, что способствовало росту общего числа заявок на 10%.

Эти улучшения укрепили позиции компании на рынке и создали основу для дальнейшего роста и оптимизации бизнес-процессов.

Владелец и директор компании: 

"Мы обратились в компанию Osminog за помощью по внедрению Битрикс24, чтобы решить проблемы с управлением клиентской базой, обработкой заявок и контролем работы сотрудников. После внедрения все процессы стали более прозрачными и управляемыми.
Менеджеры получили инструменты для контроля сделок, а руководители — для отслеживания задач. Интеграция с различными каналами связи позволила объединить все коммуникации в одном месте, что значительно улучшило взаимодействие с клиентами.
Мы также прошли обучение по работе с системой, и теперь наши сотрудники эффективно используют все возможности Битрикс24. Отдельная благодарность сотруднику компании Osminog — Богдану, за профессионализм и помощь на каждом этапе. Благодарим команду за оптимизацию наших бизнес-процессов!"