М4: Повысили эффективность трех отделов продаж

Перед руководителем отдела маркетинга стала задача в разработке маркетинговой стратегии, планировании и реализации маркетинговых кампаний для трех подразделений, которые работают независимо друг от друга.
В первую очередь требовалось оптимизировать работу отделов продаж:

• Фиксировать обращения от клиентов со всех каналов
• Распределять заявки между сотрудниками 
• Организовать оперативную и качественную обработку лидов
• Систематизировать базу контактов  
• Структурировать сбор информации по клиентам 
• Наладить качество взаимодействия 
• Задать четкий вектор при ведении сделки 

В результате получить: 

• Статистику по работе всех отделов продаж 
• Организовать единое пространство для взаимодействия всех подразделений.

Основным критерием при выборе CRM был опыт работы в данной системе руководителя отдела маркетинга. 
Один из сотрудников клиента ранее сотрудничал с нашей компанией по другому проекту и остался доволен результатами, поэтому порекомендовал нас как надежного партнера.
Добавили сотрудников всех подразделений на портал и распределили права доступа к элементам. 
Подключили все каналы обращения: общую электронную почту для каждого отдела продаж; чаты с Avito; телефонию Asterisk. Интегрировали формы обратной связи на сайтах https://www.kamaz36.ru/ и https://sitrak-vrn.ru/.  Для интеграции Asterisk привлекли сотрудника из нашего программного отдела, чтобы внести настройки на стороне удаленного сервера. 
Настроили источники обращения и общий вид карточек контакта/компании/лида/предложения/сделки/счета. Добавили более 40 пользовательских полей для хранения информации о клиенте, заявке и сделке.
Настроили стадии обработки лида и этапы сделки, а также статусы рассмотрения предложения и счета.
Автоматизировали процессы по распределению заявок, обработке лидов и ведению сделок 
- Заявки распределяются по ответственным из разных подразделений в зависимости от источника, канала или названия объявления на Авито. 
- При обработке лида настроена автоматическая отправка уведомлений ответственному, его руководителю и руководителю дилерского центра. Ставятся дела для связи с клиентом, задачи для подготовки коммерческого предложения, обновляется информация в карточке лида для сохранения статистики и получения отчетности. Переходы между стадиями также осуществляется автоматически. 
- Для ведения сделки настроили автоматизацию с первого этапа, на котором ставится задача по подготовке и подписанию договора. Если договор не подписан через три дня, то менеджеру приходит уведомление о необходимости связаться с клиентом. Если же договор подписан, то сделка автоматически идет по следующим этапам. Ставятся задачи на выставление счета и контроля оплаты, на подготовку техники и документов, на выдачу техники и получения закрывающих документов.