Тендерная компания повысила эффективность на 40%, автоматизировав рутину и улучшив обработку заявок с Битрикс24

Краткая информация о клиенте

Компания клиента работает с 2011 года и специализируется на тендерном консалтинге и брокерских услугах по выдаче банковских продуктов на торгах. Она также занимается консалтингом по регистрации бизнеса и бухгалтерским аутсорсингом, а недавно открыла новое направление, связанное с IT-продуктами для бизнеса.
Годовой оборот компании составляет 50 млн рублей, а штат насчитывает 45 сотрудников.
 


    

Клиент обратился к нам с серьезной проблемой неэффективной работы существующей CRM-системы. Ранее база клиентов хранилась в Google-таблицах, что не только приводило к частым потерям данных, но и значительно затрудняло контроль над бизнес-процессами. Менеджеры отдела сопровождения клиентов часто сталкивались с ситуациями, когда важные сделки терялись из-за отсутствия единой системы учета и управления. Это создавало дополнительные трудности в работе и снижало общую эффективность команды.
Кроме того, возникали сложности с автоматизацией отчетности, что требовало значительных временных затрат на подготовку и анализ данных.
Распределение заявок, поступающих с сайта, также было неэффективным, что влияло на скорость и качество обслуживания клиентов. Клиент выбрал Битрикс24 за его комплексный подход к управлению бизнес-процессами и возможность интеграции с уже существующими системами, что позволяло минимизировать время на адаптацию.
Наша компания была выбрана благодаря глубокому опыту в понимании процессов компании, так как ранее интегратор работал в данной сфере в качестве операционного директора, что обеспечивало нам уникальное понимание специфики и потребностей клиента.

Проект включал несколько ключевых этапов:

1. Миграция данных: Мы перенесли процесс учета продаж из Google-таблиц в CRM Битрикс24, сохранив интеграцию данных для автоматизированной системы отчетов по KPI. Это позволило сотрудникам продолжать видеть свои сделки в привычных таблицах, что облегчило процесс перехода.
2. Настройка CRM: Были настроены воронки продаж и права доступа, что позволило менеджерам более эффективно работать с клиентами и не терять важные сделки.
3. Автоматизация процессов: Мы автоматизировали распределение заявок с сайта и настроили отчеты для отдела маркетинга, что значительно сократило время на выполнение рутинных задач.
4. Интеграция с Финтабло: Настроена интеграция данных в сервис фин. учета Финтабло, что упростило финансовый контроль и отчетность.
5. Создание смарт-процессов: Были созданы отдельные разделы для учета объектов недвижимости, которые затем использовались в сделках.
6. Обучение сотрудников: Проведено обучение для отделов продаж и сопровождения клиентов, что повысило их компетентность и уверенность в работе с системой.

В процессе реализации проекта мы столкнулись с некоторыми сложностями, такими как сопротивление сотрудников изменениям и необходимость адаптации существующих процессов под новую систему. Мы решили эти проблемы через проведение дополнительных обучающих сессий и предоставление постоянной поддержки на всех этапах внедрения.

После внедрения CRM-системы сотрудники компании смогли работать в едином цифровом пространстве, что значительно улучшило отчетность по лидам и сделкам.
Это позволило менеджерам более эффективно отслеживать каждый этап взаимодействия с клиентами и минимизировать вероятность потери важных данных. Автоматизация процессов, таких как уведомления и рассылка расчетных листов о заработной плате, значительно сократила время на выполнение рутинных задач и снизила вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Благодаря внедрению системы, сотрудники получили возможность сосредоточиться на более стратегически важных задачах, что положительно сказалось на общей производительности компании.
Проведенное обучение для отделов продаж и сопровождения клиентов сыграло ключевую роль в повышении их компетентности и уверенности в работе с новой системой. Это обучение не только ускорило процесс адаптации, но и способствовало более глубокому пониманию возможностей CRM, что в свою очередь улучшило качество обслуживания клиентов и повысило удовлетворенность сотрудников.
В результате, компания смогла не только оптимизировать внутренние процессы, но и значительно улучшить взаимодействие с клиентами, что положительно сказалось на общем уровне удовлетворенности и лояльности клиентов.
Отзыв о внедрении Битрикс24

Мы выражаем искреннюю благодарность за успешное внедрение системы Битрикс24. Наша компания столкнулась с проблемой неэффективного управления клиентской базой и отсутствием автоматизации ключевых процессов. Благодаря профессионализму интегратора Музраева Санжи, нам удалось решить эти задачи на высоком уровне.

Особенно впечатлила работа по миграции данных из Google-таблиц в CRM, что позволило сохранить привычный для сотрудников формат работы и одновременно улучшить контроль над процессами. Автоматизация распределения заявок и настройка отчетов для отдела маркетинга значительно сократили время на выполнение рутинных задач и повысили эффективность работы.

Проведенное обучение сотрудников позволило быстро адаптироваться к новой системе и повысить их уверенность в работе. Мы особенно ценим индивидуальный подход и глубокое понимание специфики нашего бизнеса, что стало возможным благодаря опыту Санжи в нашей отрасли. Это позволило не только внедрить систему, но и адаптировать ее под наши уникальные потребности.

С уверенностью можем рекомендовать компанию Yahelp как надежного партнера в области внедрения CRM-систем.