Автоматизировали юридическую компанию

«Юрвиста» входит в топ-50 лучших юридических компаний страны и состоит из шести юридических отделов. В штате работает более пятидесяти опытных юристов различных специализаций, что позволяет быстро решать самые сложные задачи. Каждый сотрудник отвечает за свою область и помогает бизнесу развиваться безопасно, без юридических трудностей. 

«Юрвиста» предоставляет консалтинговые услуги и обеспечивает правовую безопасность, как крупным предприятиям, так и для малого бизнеса.

Компания занимается предпринимательством с 2005 года как в России, так и за ее пределами. За время своего существования «Юрвиста» выросла в десять раз.

До обращения к нам сотрудники работали в CRM-системе Мегаплан. Переход в другую систему в компании решили осуществить, столкнувшись с  некоторыми недостатками системы.

Одной из главных причин поиска альтернативных CRM стали частые сбои в работе самой системы. Она могла зависать, глючить и не функционировать должным образом. Также функционала системы было недостаточно для нужд компании: некоторые базовые процессы, такие как составление договоров должным образом не отслеживались.

Проблемы наблюдались и с телефонией: часто происходили сбои, из-за чего приходилось несколько раз перепроверять одни и те же данные. Записи звонков начали пропадать. Служба поддержки посоветовала сменить интегратора, но это не помогло решить проблему.

Таким образом клиент решил сменить и интегратора и CRM-систему. Перед нами стояли следующие задачи:

• подобрать подходящий тариф для клиента в Битрикс24;

• перенести данные из одной CRM-системы в другую;

• проверить работу системы.

Первым делом мы провели аудит бизнес-процессов компании, это помогло нам подобрать нужный тариф Битрикс24. Далее мы перенесли всю базу данных из Мегаплана в Битрикс24:

• юридические лица в раздел Компании, а физические — в раздел Контакты. Перенос выполнили таким образом, чтобы физические лица сохраняли свою связь с компанией;

• комментарии из карточек компании и контактов в таймлайн сущности в Битрикс24. При этом прикрепленные к комментариям файлы прикрепились к соответствующему комментарию;

• все задачи из Мегаплана со всеми комментариями и привязкой к ответственному;

• процессы (сделки) с сохранением этапности сделок со всеми комментариями и связями между сущностями. Добавили в сделки все указанные услуги, позиции, заказы, товары с количеством, ценой, наценками, скидками и итоговой суммой;

• запланированные дела их раздела Коммуникации в дела в Битрикс24 с сохранением связи, так как дела не только в Клиентах и Сделках, но и в Задачах. Они также могут быть связаны между собой;

• все счета из Мегаплана в счета Битрикс24 с комментариями и связями между сущностями.

Если при переносе сделка, клиент, задача или дело была оформлена на, к примеру,  Ивана Петрова, которого нет в Битрикс24 (уволился полгода назад), то эта сделка, клиент, задача или дело прикреплялось на другого человека, а в специально созданном поле (например «Уволенный ответственный») указывалось «Иван Петров» просто текстом.

После того, как все процессы были готовы к работе, мы провели работу настроенной CRM-системы.

Мы провели тщательный онлайн-аудит всех бизнес-процессов компании, чтобы выявить ключевые проблемы, с которыми она сталкивалась при использовании Мегаплана. 

Затем определились с наиболее подходящим тарифным планом для платформы Битрикс24, который полностью соответствует всем требованиям и задачам нашей компании. Наш выбор был сделан на основе тщательного анализа функциональных возможностей различных тарифных планов и их соответствия особенностям нашей организации.