Внедрили CRM и Смарт-процессы в компании «ООО РусЛидерПроект»
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО РусЛидерПроект
О Компании: Компания оказывает полный комплекс услуг по проектированию инженерных сетей НВК.
Город: Москва
Количество сотрудников: 10 человек
Компания: ООО РусЛидерПроект
О Компании: Компания оказывает полный комплекс услуг по проектированию инженерных сетей НВК.
Город: Москва
Количество сотрудников: 10 человек
Какие задачи хотела решить компания с помощью Битрикс24?
К нам обратилась, Светлана, Руководитель HR. У клиента уже был настроенный портал Битрикс24, в котором велась активная работа с задачами. Клиенту было необходимо наладить работу в Битрикс24 отдела проектирования.
По направлению отдела проектирования в Битрикс24 создавались проекты и в этих проектах ставилось множество задач, каждая из которых заполнялась вручную. Было решено перенести данное направление компании в раздел «CRM» в сделки.
Задачи в рамках каждого проекта было решено перенести на «Смарт-процессы», для постановки задач по проектам с удобным инструментом как редактирования шаблонов, так и работы с самими задачами, когда необходимо сразу перейти к финальным задачам, без необходимости заниматься промежуточными задачами
К нам обратилась, Светлана, Руководитель HR. У клиента уже был настроенный портал Битрикс24, в котором велась активная работа с задачами. Клиенту было необходимо наладить работу в Битрикс24 отдела проектирования.
По направлению отдела проектирования в Битрикс24 создавались проекты и в этих проектах ставилось множество задач, каждая из которых заполнялась вручную. Было решено перенести данное направление компании в раздел «CRM» в сделки.
Задачи в рамках каждого проекта было решено перенести на «Смарт-процессы», для постановки задач по проектам с удобным инструментом как редактирования шаблонов, так и работы с самими задачами, когда необходимо сразу перейти к финальным задачам, без необходимости заниматься промежуточными задачами
Процесс внедрения, особенности проекта:
Для начала приступили к настройке отдельного направления сделок, в разделе CRM для заведения проектов. Были выделены отдельные ключевые стадии, для понимания на каком этапе сейчас находится проект:
Для начала приступили к настройке отдельного направления сделок, в разделе CRM для заведения проектов. Были выделены отдельные ключевые стадии, для понимания на каком этапе сейчас находится проект:
- Новый проект
- Проверка наличия ИД
- Сбор исходных данных
- Запуск проектирования
- Согласования балансодержателей
- Разработка проекта
- Разработка смежных разделов
- Согласования ресурсоснабжающих организаций
- Экспертиза
- Закрытие проекта
Движение по воронке на начальном этапе осуществляется вручную. Далее, начиная с этапа «Сбор исходных данных», сделка двигается в зависимости от продвижения по задачам, которые были реализованы на смарт-процессах.
Смарт-процесс «Задачи». Данный процесс привязан к сделкам, в котором появлялись записи о тех задачах, которые планируются выполнять по ходу работы с проектом. Шаблоны же этих задач, были размещены в отдельном смарт-процессе «Шаблоны задач».
В «Шаблонах задач» был определен полный перечень задач, которые могут возникнуть при работе с проектом. Из данных шаблонов создаются элементы в процессе «Задачи», которые привязаны к самой сделке, когда сделка попадает на стадию «Сбор исходных данных».
Т.к. многие задачи выполняются параллельно, многие задачи могут быть пропущены или вообще не нужны в рамках разработки проекта, было принято решение процесс «Задачи» создать с этапами:
Смарт-процесс «Задачи». Данный процесс привязан к сделкам, в котором появлялись записи о тех задачах, которые планируются выполнять по ходу работы с проектом. Шаблоны же этих задач, были размещены в отдельном смарт-процессе «Шаблоны задач».
В «Шаблонах задач» был определен полный перечень задач, которые могут возникнуть при работе с проектом. Из данных шаблонов создаются элементы в процессе «Задачи», которые привязаны к самой сделке, когда сделка попадает на стадию «Сбор исходных данных».
Т.к. многие задачи выполняются параллельно, многие задачи могут быть пропущены или вообще не нужны в рамках разработки проекта, было принято решение процесс «Задачи» создать с этапами:
- Задача планируется к выполнению
- Задача в работе
- Задача отложена
- Задача закрыта
Важный момент заключается в том, что в процессе «Шаблоны задач» выстраивается цепочка зависимостей задачи друг от друга. То есть при выполнении нескольких или одной задач, в работу вступают следующие задачи или одна.
Зависимости выстраиваются как угодно и цепочки задач могут быть различной длинны. Вся автоматизация по постановке и движению задач настроена внутри процесса.
Изменение же самой цепочки не требует каких-то углубленных знаний, поэтому пользователи могут их выстраивать в привычном для себя интерфейсе, просто создавая новые элементы в смарт-процессе «Шаблоны задач» и связывая их друг с другом, просто выбирая в карточке элемента нужные, уже созданные элементы.
Преимущества от внедрения:
- Клиенту настроена воронка сделок в разделе «CRM», теперь проекты ведутся не в группах, а в сделках.
- Настроены смарт-процессы для постановки задач по проектам с удобным инструментом как редактирования шаблонов, так и работа с самими задачами, когда необходимо сразу перейти к финальным задачам, без необходимости заниматься промежуточными задачами.
- Проведено обучение по работе со сделками, бизнес-процессами, смарт-процессами.
- Удалось автоматизировать часть рутинных процессов, которые ранее нужно было выполнять вручную.
- Клиент получил обновленный портал, который соответствовал актуальной логике работы компании. Все лишнее было убрано, все что требовалось для работы добавлено
Название проекта
Внедрили CRM и Смарт-процессы в компании «ООО РусЛидерПроект»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Консалтинговые и управленческие услуги
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2024
Узнать стоимость внедрения
