Внедрили Битрикс24 для сервисного агентства «Бриксо»

Сервисное агентство «Бриксо» - официальный представитель мировых брендов авиакомпаний в России. 

Компания создает готовые решения для обслуживания транспортных средств и представляет всемирно известные бренды автозапчастей в России и ближайшем зарубежье.

Компания работала в коробочной версии CRM-системы Creatio, разработанной на базе TerraSoft.

TerraSoft покинул российский рынок, а обслуживание и поддержка системы требовала значительных расходов.

У заказчика были сжатые сроки, так как истекал срок действия лицензии на систему Creatio. Следовательно, важно было до этого срока переехать на Битрикс24.

Перед нами стояли следующие задачи:
- обеспечить плавный переход на новую CRM-систему без потерь данных и с минимальными перебоями в работе. Важно было не только сохранить все данные, но и адаптировать новые процессы под нужды компании.

- автоматизировать визирование договоров и счетов – процесс, который ранее занимал много времени. 

- настроить интеграцию с 1С, чтобы синхронизировать данные по контрагентам и финансовым документам, а еще сохранить управление задачами и обращениями клиентов через “Таск-менеджер” и “Сервис-деск”.

Работа началась с активации копии Битрикс24 и создания первых пользователей. 

Одной из первых задач стало составление функциональных требований для визирования договоров и счетов. Это позволило продумать все этапы согласования документов вплоть до малейших деталей. 

В зависимости от типа договора или счета система автоматически определяет маршрут визирования: какие сотрудники должны подписать документ, кто ответственный за его утверждение.

Для синхронизации данных с 1С была настроена интеграция, благодаря которой в Битрикс24 автоматически подтягиваются данные о контрагентах, счетах и договорах. Это позволило свести к минимуму ручной ввод информации и исключить ошибки. 

Особое внимание уделили разработке пользовательских роботов и триггеров – они стали основой для автоматического запуска бизнес-процессов. Когда сотрудник изменяет данные в документе, система повторно запускает процесс визирования, уведомляя всех ответственных лиц.

Не менее важным этапом стал перенос всех данных из старой системы Creatio в Битрикс24. В разделы “Таск-менеджер” и “Сервис-деск” были импортированы все задачи и обращения клиентов, чтобы команда «Бриксо» могла продолжить работу без пауз. Также настроили телефонию и почтовый сервис, чтобы коммуникация с клиентами была интегрирована в единую систему.

Переход на Битрикс24 оказался для «Бриксо» не просто заменой системы, а реальным шагом к оптимизации внутренних процессов.

Визирование договоров и счетов теперь происходит автоматически, что в 5 раз сократило время на согласование и снизило количество ошибок. 

Интеграция с 1С позволила поддерживать актуальность данных о контрагентах и финансовых документах в режиме реального времени. 

Перенос всех задач и обращений клиентов в «Таск-менеджер» и «Сервис-деск» помог сохранить полный контроль над рабочими процессами и обеспечил продолжение эффективного взаимодействия с клиентами.

Мы смогли не только сохранить данные и настроить все бизнес-процессы на новой платформе, но и на 30% снизили расходы на обслуживание CRM-системы, что открыло новые возможности для роста бизнеса.