Автоматизация компании по обеспечению безопасности школьников

1. Краткая информация о клиенте 

ООО СЭЙФЕР - компания, работающая в двух направлениях: 

SAFER Family - это приложение для смартфонов, позволяющее контролировать местоположение членов вашей семьи в режиме реального времени.

SAFER School - основан на системе автоматического контроля доступа в здание образовательного учреждения, позволяющей обеспечить защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц с помощью индивидуальных бесконтактных карт доступа. Проект разработан и предназначен для повышения уровня защищенности учеников и помещений образовательных учреждений.

В Битрикс24 планируют работать до 5-ти человек, пользуются только сделки, настройка и автоматизация воронок.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

На момент обращения у клиента уже был Битрикс24, не были должным образом настроены воронки, что вызывало ряд трудностей, поскольку клиентская база велась в Excel, отдельно велась информация в Trello, была разрозненная система работы сотрудников, много разных инструментов не связанных

3. Процесс внедрения, особенности проекта

У клиента была большая клиентская база, список клиентов обновлялся в режиме реального времени, стояла задача очень осторожно перенести её на портал, те провести интеграцию, структурировать данные.

Были также произведены настройки прав доступа, добавлены шаблоны документов, настройка стадий в воронках, корректировка телефонии, интеграция с почтой.

В том числе стандартные настройки: 

 -Базовое внедрение Битрикс24; 

- Создание Битрикс24; 

- Добавление сотрудников в CRM; 

- Настройка прав доступа к CRM; 

- Импорт контрагентов и номенклатуры; 

- Настройка стадий лидов и сделок (1 стадия лидов, 2 стадии сделок); 

- Настройка карточек лида, сделки и контакта под специфику бизнеса Заказчика;

- Настройка дополнительных полей в сделках и лидах (до 10 новых полей); 

- Подключение телефонии к Битрикс24 Настройка записи звонков; 

- Настройка очереди распределения звонков между менеджерами; 

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

В результате всех проведенных настроек, был произведен полноценный перенос функционала Trello для отдельных подразделений в Битрикс24.

Так же выполнили: 

- Подключение мессенджеров и соц.сетей; 

- Настройка автоматических сообщений клиенту по email, в мессенджеры или смс ; 

- Автоматическое создание заданий ; 

- Автоматическое оповещение руководителей о просроченных сроках нахождения лида в определенной стадии (до 5 оповещений); 

- Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел для двух ролей. (до 3 типовых фильтров); 

- Обучение сотрудников по работе в CRMсистеме в формате вебинара (заказчик получает запись); 

- Предоставление записи видео - инструкции по работе в CRM. 

5. Преимущества от внедрения

Упрощенная система работы с документами, клиентская база стала более удобной, ускорена работа с ней. Список клиентов очень осторожно перенесли на портал,  данные стали структурированными. Теперь разрозненная работа сотрудников стала оптимизированной, удобной и понятной.