Инекс
Краткая информация о клиенте
Компания «ИНЕКС» оказывает оценочные, экспертные и юридические услуги клиентам из Москвы как в форме консультаций, так и на этапе судебного урегулирования споров. У компании есть все допуски и компетенции для проведения независимой экспертизы, определения технического состояния объектов, величины ущерба, износа и так далее.
С какими задачами пришел клиент?
На момент обращения к нам, в компании уже был Битрикс24, в котором работают специалисты из разных отделов. Общая численность сотрудников на портале – 80 человек.
Главными задачами были: автоматизация новых и улучшение существующих процессов, а также выполнение регулярных административных задач.
Перед началом работ мы провели встречу с ТОП-менеджерами и руководством компании, ознакомились с документацией, выполнили аналитику на портале и изучили все нюансы уже существующих настроек.
Определили приоритетность задач и приступили к их решению:
-
Добавление сотрудников, настройка ролей и предоставление прав доступа
-
Доработка отчетов
-
Обучение сотрудников работе с фильтрами в CRM и в задачах, аналитике звонков
-
Разработка новых и расширение существующих процессов:
-
реализация механизма распределения лидов между сотрудниками отдела продаж
-
автозаполнение Источника лида, в зависимости от разных исходных значений
-
автоматический нумератор сделок
Процесс внедрения, особенности проекта
Основная работа была сосредоточена на работе с автоматизацией процессов и построении отчетов, но до этого необходимо было выполнить настройки по CRM.
CRM-
Добавили новых сотрудников на портал, создали для них роли (должности), распределили права доступа.
-
Создали новые этапы и поля в сделках
-
С помощью роботов настроили автопостановку задач на определенных стадиях сделок, добавили в задачи сотрудников в качестве наблюдателей для контроля выполнения задач, и автопостановку Ответственных сотрудников. А после успешного закрытия сделки (продажи услуг) создается сделка в направлении Юридические услуги с фиксированной стоимостью, которой далее занимается юридический отдел.
-
Добавили рассылки (WAZZUP, e-mail). На определенной стадии сделки, клиенту отправляются разные сообщения и уведомления
В компании уже были настроены некоторые отчеты, в них нужно было внести дополнения.
С какими техническими сложностями пришлось столкнуться
Загрузка оценщиков
Проблема была с тем, что в отчете показывались не все оценщики.
Мы актуализировали список оценщиков и количество уникальных открытых сделок, которые он ведет.
Стоимость по типам работ, сделанных оценщиками
Отчет показывает, по каким объектам работали оценщики, сумму и если объект сдан, то какая дата.
Количество задач на оценщиках
В данном отчете руководитель видит количество задач подчиненных.
Мы добавили фильтр, который ограничивает результаты по определенным условиям.
Задачи оценщиков со статусами и сроками
Ответ для руководителя отдела оценщиков. Позволяет следить за текущими задачами и помогает обеспечить их своевременное выполнение.
Во всех отчетах мы дали доступ руководителям отделов.
Обучение
Провели обучение для отдела продаж и маркетинга. Показали, как пользоваться фильтрами в задачах и CRM, чтобы посмотреть самую точную сводку по сделкам и лидам за определенный период.
Обучение для руководителей было по разделу аналитики и распределению звонков.
БП
Нумератор сделок
Каждое обращение клиента это сделка в CRM. Сюда входят заказы на услуги из разных направлений: оценка, экспертиза, страхование, юридические услуги и тд.
Мы настроили последовательную нумерацию сделок, которая присваивается автоматически при каждом новом заказе. Этот номер также идет в документы по сделке, что делает работу с ней очень удобной.
А так как в месяц таких сделок может быть большое количество, то мы добавили настройку, и каждое 1 число счетчик снова начинается с 1.
Распределение лидов между менеджерами отдела продаж
В отделе продаж есть 4 менеджера, которые обрабатывают входящие обращения.
Мы настроили процесс, который при поступлении нового обращения, меняет Ответственного менеджера через каждые 5 минут, пока оно не будет взято в работу одним из специалистов.
Эта настройка исключает сделки, которые были созданы вручную. В них ответственный менеджер остается неизменным.
Для повторных обращений срабатывает проверка и оно присваивается менеджеру, который ранее уже работал с этим клиентом.
Багфиксинг
Перенесли веб-хуки с сервера прошлого подрядчика на сервер компании.
Решили проблему распределения лидов через веб-хук.
Работа с решением. Достигнутые результаты
Менеджеры ведут сделки и коммуникацию с клиентами.
Налажена система постановки и контроля задач. В задачах установлены дедлайны, добавляются наблюдатели из отдела контроля.
Руководители контролируют загрузку своих подчиненных, проводят аналитику звонков. В любое время могут сформировать актуальный отчет для анализа рабочего процесса и контроля показателей сотрудников.
Преимущества от внедрения
У руководителей есть понимание, какой источник дает больше лидов, какое количество сделок в работе, понятна загрузка каждого сотрудника.
Отзыв заказчика о проделанной работе
Руководители отмечают оперативность выполнения поставленных задач
