Запуск Битрикс24 для консалтинговой компании

К нам обратилась консалтинговая компания ООО «Докар-консалтинг».
Докар-консалтинг – это команда из 20 квалифицированных консультантов, бухгалтеров, аудиторов и юристов. С 1997 года компания помогает предпринимателям решать вопросы, неизбежно возникающие в процессе роста и развития компании, находить решения нестандартных проблем.

Было необходимо наладить процесс работы с проектами в рамках действующего облачного портала Битрикс24.
Сложность заключалась в том, что под работой с проектом подразумевалось полное ведение проекта, а именно:

Во-первых, наша деятельность тоже связана с проектами и наши процессы взаимодействия с проектами уже реализованы и доработаны на нашем рабочем портале.
Во-вторых, мы являемся разработчиком расширений и дополнений для Битрикс24 и понимаем, в каком формате необходимо хранить и отслеживать всю информацию.
В-третьих, с нашей стороны предоставляются детальные отчёты по проведённым работам и протоколы, которые ведутся в процессе общения с заказчиками.
  У заказчика уже был облачный портал, на котором велась работа с заказами и заявками в разделе CRM, также сотрудники активно вели общение в чатах портала. Остальные разделы либо не задействовались, либо не были настроены для продуктивной работы.

Нами был предложен итерационный подход работы по схеме: Анализ – Согласования – Техническое задание – Базовые настройки – Интеграции – Доработки.
Так как запрос был комплексным, мы начали с анализа текущего состояния портала и процессов компании. А следом сформировали техническое задание с перечнем возможных настроек и необходимых доработок. В процессе анализа велось обсуждение вопрос как текущих процессов компании, так и предложенных способов работы в Битрикс24.
По мере продвижения анализа была проведена базовая разделов CRM и групп для дальнейшего ведения проектов.
Раздел групп был выбран из-за наличия общего функционала диска, чата, задач, новостной ленты и определенного набора участников в отдельных группах.
Благодаря обширному функционалу групп вся информация по проекту сохранялась в группе проекта. На диске хранилась документация проекта и с ней могли работать все участники проекта. В чате группы велось обсуждение по данному проекту. А задачи в группе позволили сгруппировать задачи по проектам и фиксировать затраченное на задачи время и дальнейшего учёта по времени с разграничением по проектам (группам).
Алгоритм ведения проектов в группах Битрикс24 также подразумевал привязку к компаниям клиентов и взаимодействие со сделками. Как только Сделка доходила до определённого этапа, система проверяла наличие привязанной группы к Компании. Если проектная работа велась ранее, то отображалась группа со всей занесённой в неё информацией. Если компания и проект был новым, то создавалась новая группа.
Общение с клиентами было реализовано через экстранет группы через окно браузера. Клиенту предоставлялась прямая ссылка на чат с сотрудником в реальном времени с возможностью обмениваться документацией и файлами прямо в чате.
 

Благодаря внедрению данного кейса удалось структурировать хранение проектной документация, объединить работу с задачами, зафиксировать обсуждение по конкретному проекту, указать взаимосвязь с базой компании.
  В данный момент компания активно пользуется внедрённым функционалом, а с нашей стороны ведутся работы по расширению функционала портала посредством доработки.