ШКОЛА ИНВЕСТОРОВ

Внедрение Битрикс24 для компании  Investorschool

Краткая информация о клиенте:

Онлайн школа Investorschool с 2013 года обучает и выпускает успешных предпринимателей, готовых вступить в ряды инвесторов. 

Необходимость внедрения Битрикс24:

Во многих бизнес-процессах не хватало системности и порядка. Ранее в компании не пользовались Битрикс24, но, изучив информацию и отзывы знакомых и коллег, остановили свой выбор именно на Битрикс24 как на одной из лучших CRM-систем.

Перед нами поставили основной список задач:

• Автоматизировать постановку задач и контроль сроков;

• Обеспечить прозрачность и точность ведения отчетности по результатам работы с клиентами;

• Организовать все коммуникации между сотрудниками и с клиентами на одном портале;

• Создать единую базу клиентов;

• Систематизировать работу компании в целом.

Процесс внедрения:

В первую очередь мы изучили все внутренние процессы компании и отметили особенности компании для постановки качественного ТЗ.

Для начала мы настроили воронку работы с клиентами, которая позволяет разделить процесс на четкие этапы: от получения данных клиента, передачи в производство до завершения работы. Процессы становятся понятными и прозрачными. Настроили смарт-процессы, в которых реализованы собственные сценарии производства, а в них, в свою очередь, разбиваются по специфике направления (сертификация, декларирование и т.д.).

Затем была подключена e-mail почта, которая позволяет получать и отправлять письма прямо в Битрикс24.

Отдельным направлением было обучение созданию и настройке групп и проектов. Группы позволяют структурировать работу над каждым проектом внутри Битрикс24, а в рамках созданных групп можно создавать задачи, контролировать сроки, обмениваться комментариями по ходу выполнения. Настроено единое хранилище данных, которое позволяет сотрудникам работать с информацией удалённо. 

В завершение мы сделали возможным чаты и видеозвонки внутри компании между сотрудниками и отделами.

Работа с решением. Достигнутые результаты:

В процессе внедрения участвовало 5 сотрудников компании-заказчика.

Как результат:

• Сохраняется история взаимодействия с каждым клиентом и между подразделениями.

• Автоматизированы задачи, их постановка, контроль выполнения и напоминания. 

• Теперь сотрудники могут легко управлять своей загрузкой.

• Настроен единый портал, реестры хранят всю необходимую информацию внутри Битрикс24.

• Запущены бизнес-процессы, запланированные на первом этапе.

• Оцифрована работа компании в целом, теперь все процессы прозрачны, руководители видят актуальное состояние сделок и учитывают его при построении стратегии продаж.

Преимущества от внедрения:

• Руководство видит актуальное состояние процессов компании, может своевременно видеть сбои и устранять их.

• Сотрудники получают уведомления об актуальном состоянии сделки и не теряют клиента из вида.

• Руководители видят реальную загрузку сотрудников и могут управлять ей. Коммуникации сотрудников ведутся на едином портале.

• клиенты находятся в единой онлайн базе и лиды не теряются, сколько бы их не поступало.

Отзыв 

“Спасибо за быструю и качественную работу. Лояльные и профессиональные сотрудники. Рекомендуем.”