Внедрение CRM системы для Образовательного учреждения по безопасности

Внедрение Битрикс24 для компании АНО ДПО «Прикамский институт безопасности»

Краткая информация о клиенте:
Внедрение CRM системы для компании в сфере образовательной деятельности по безопасности.
В компании работает более 40 сотрудников.
В течение 10 лет «Прикамский институт безопасности» (АНО ДПО «Прикамский институт безопасности») обучает слушателей новым профессиям, повышает мастерство и профессиональный уровень специалистов.

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.
Это типовой проект для нашей компании, необходимо было провести стандартную настройку портала и подключить корпоративную почту.

• Внедрить CRM-систему Битрикс24 для управления продажами.
• За счет внедрения CRM-системы структурировать и регламентировать работу отдела по работе с клиентами.
• Собрать входящие обращения с корпоративных почт в общей системе.
• Провести очное обучение наиболее эффективному пользованию CRM-системой после настройки.

Процесс внедрения, особенности проекта.
CRM-систему необходимо настроить для эффективной работы как с поставщиками, так и с покупателями.
Обучение требуется провести заочно. Отдельно для руководства и сотрудников.

Процесс внедрения.
Этап 1. Аудит бизнес-процессов.
Первым этапом работы стал подробный аудит бизнес-процессов компании, регламента работы отдела продаж с потенциальными и текущими клиентами, а также с поставщиками. Аудит был проведен в формате онлайн встречи, по результатам которой составлено техническое задание и, в качестве приложения, ментальная карта для настройки CRM-системы.
Этап 2. Настройки функционала Битрикс24.
Основным этапом работы стала настройка CRM-системы по техническому заданию.
Персонализация модуля CRM Битрикс24 включила в себя настройку воронки работы клиентами по нескольким направлениям сделок. Для хранения всей важной информации о компаниях создано множество пользовательских полей. Так CRM-система позволит руководителям иметь хорошее представление о том, на каком этапе находится работа с тем или иным клиентом.
Произведена настройка прав доступа сотрудников к элементам CRM-системы для исключения вероятности удаления или экспорта информации из базы клиентов.
Для автоматизации попадания заявок напрямую в Битрикс24 интегрированы корпоративные почты сотрудников.
Этап 3. Обучение и техническая поддержка.
В ходе обучения сотрудников компании были продемонстрированы наиболее частые сценарии работы с CRM-системой. Обучение проведено в формате очной презентации. Отдельно была проведена сессия с руководителями по работе с инструментарием отчетов Битрикс24.
После обучения техническая поддержка в течение месяца отвечала на все вопросы клиентов по настроенному функционалу системы, если такие возникали.

Работа с решением. Достигнутые результаты.

• Структурирована и регламентирована работа сотрудников отдела продаж с клиентами.
• Все входящие обращения попадают сразу в CRM-систему, где незамедлительно начинается их обработка.
• Персонал и руководство компании обучены эффективной работе с CRM-системой Битрикс24.
• За счет интеграции мы с могли добиться более высокой скорости обработки новых заявок на обучение клиентов и ведения документооборота.