Внедрение CRM системы для строительной компании

Краткая информация о клиенте:

Внедрение CRM системы для строительной компании декоративных лестниц.

В компании работает около 100 сотрудников

Сотрудники компании осуществляют планировку и реализацию построения различных декоративных лестничных систем.

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.

Основная задача клиента состояла в наглядности планировки для проведения строительных работ в различной местности исходя от нужд компании по текущим заказам. Понимании (в моменте) любым из сотрудников, сколько будет затрачено времени, сложность выполнения строительных работ по каждому заказу, а также условия эксплуатации. 

Компания содержит большую вариативность в материалах для проведения строительных работ что требует быстрого реагирования для их выбора в зависимости от условий и особенностей заказчика.

Клиенты компании регулярно обращаются за услугами компании, необходимо напоминать менеджерам о датах последнего обращения, чтобы менеджеры связывались с клиентами. 


Процесс внедрения, особенности проекта.

В ходе внедрения были продемонстрированы возможности системы и выбран наиболее подходящий вариант для ведения проектов - бронирование ресурсов для проведения работ.

Так же была создана дополнительная воронка по процессу проведения строительных работ. Автоматизировали создание сделок в воронке на основе поступающих заявок, распределение и планирование задач на основе списков операций с учетом текущей занятости сотрудников; разделение операции между несколькими исполнителями; возможность наблюдать, на каких стадиях выполнения находятся заказы.

Реализовали автоматическое ведение документов для того, чтобы избавиться от лишней бюрократии при составлении актов на проведение строительных работ и формировании платежных документов при согласовании сроков оплат и их реквизитов.

Провели обучение сотрудников и руководства компании для того, чтобы избежать неэффективной работы с облачной версией Битрикс24.

Работа с решением. Достигнутые результаты.

Благодаря выполненных работ мы смогли достигнуть:

Сотрудник, отвечающий за проведение строительных работ, в режиме реального времени может контролировать состояние процесса, планировать необходимые задачи по строительству и согласовывать их с собственником компании. Благодаря отдельной воронке, так что можно отследить какие материалы направленны на проведение работ и возможность отследить их недостаточность.

В ходе внедрения был настроен блок CRM: карточки компании, контактов, сделок; роботы и триггеры; права сотрудников. Интегрированы электронные почты сотрудников. Произведено обучение по основным функциям компании. 

В результате автоматизации получилось в несколько раз ускорить обработку новых заявок и запуск их в полноценный проект для проведения работ. Так же избавились от лишней бюрократии благодаря автоматическому формированию документов - тем самым сняли нагрузку на менеджеров и бухгалтерский отдел.