О Компании

Компания основана в 1996 году, когда бьюти-рынок в России только начинал развиваться.

Компания имеет три направления дистрибьюции:

• SELDIS Beauty – для салона красоты и SPA

• SELDIS Medical - для косметологических клиник

• SELDIS Clinical – учебно-клинический центр.

Необходимость внедрения Битрикс24

Компания работала долгое время в CRM-системе Мегаплан. Компания выросла, увеличилось количество задач для ведения работы и столкнулась с проблемой отсутствия нужного функционала в ней.

С какими задачами к нам пришел Клиент:

• Зарегистрировать облачный портал Битрикс24;

• Выполнить корректно перенос данных из Мегаплана в новую систему;

• Настроить портала Битрикс24 для работы;

• Обучить сотрудников работать в новой системе.

Процесс переезда и внедрения

Для начала мы провели аудит CRM-системы Мегаплан: проверили процессы, посмотрели количество и качество данных для переноса, изучили структуру работы компании.

Основываясь на аудите, мы помогли Клиенту выбрать подходящую под его задачи лицензию Битрикс24. После завершения регистрации мы приступили в внедрению.

Процесс внедрения

1.  Настройка портала Битрикс24

Для того, чтобы реализовать перенос данных необходимо было провести начальную настройку Битрикс24:

• Настроили воронку лидов;

• Настроили карточку лида;

• Настроили воронки: так как в компании работа происходит по привлечению, поддержанию и обучению текущих клиентов, которые разделены на направления, мы реализовали несколько воронок;

• Настроили карточки сделок для всех воронках;

• Добавили сотрудников на портал;

• Настроили права и роли.

2.  Перенос данных

Совместно с Клиентом мы определили нужные данные, которые нам необходимо перенести в новую систему:

• Контакты;

• Компании;

• Активные сделки за текущий год.

Технические детали, которые обязательно нужно учесть: при выгрузке в формате EXCEL из Мегаплана системы некорректно отдавал данные, то есть некоторые поля были перепутанные, сбивались данные. Поэтому для корректного переноса данные проверялись и сверялись вручную.

Итоги переноса данных:

• Перенесли контакты и компании, где каждый контакт был корректно закреплен к своей компании;

• Перенесли сделки, где также корректно были закреплены контакт и компания;

• Данные не потерялись, с новой системой практически можно работать, но остались настройки;

• Согласно схеме, мы прикрепили ответственных ко всем сущностям.

Автоматизация на портале Битрикс24

Работать на портале, конечно, сотрудники уже могли, но необходимо было автоматизировать работу. Что мы сделали далее:

• Подключили почты сотрудников;

• Настроили и подключили IP-телефонию «Гравител»;

• Интегрировали сайты: 2 сайта сделанных на TILDA и 1 сайт на БУС;

• Настроили процессы, которые помогают менеджера не забыть про Клиентов;

• Настроили тунели для перехода сделок между воронками.

Обучение и техническая поддержка

После окончания переезда и первых настроек на портале мы провели личное обучение сотрудников по работе в новой CRM-системе. Рассказали, как правильно работать с данными, как формировать задачи и работать в проектах, так как для компании это очень актуально.

Результаты внедрения портала

Переход с CRM-системы Мегаплан на CRM-систему Битрикс24 позволил компании ускорить время обработки лидов вдвое. Оптимизированный бизнес-процесс в воронках позволил упорядочить работу с филиалами компании в других городах, объединил всех сотрудников и все документы в едином цифровом пространстве для совместной работы.