1. Краткая информация о клиенте
Завод дизельных электростанций «Ресурс». Производит дизельные и газовые электростанции, блок-контейнеры для оборудования, вахтовые городки и мобильные офисы.
2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.
Клиенту было необходимо учитывать счета и оплаты. Сотрудники компании не видели, сколько по каждой сделке оплачено предоплаты и сколько надо доплатить клиенту. Надо было отслеживать предоплаты и дебеторку. Нужны были отчеты по счетам, которых нет в базовом функционале Битрикс24.
3. Процесс внедрения, особенности проекта
Мы сделали отдельную воронку для счетов
Особенность и сложность задачи была в том, что в Битрикс24 нет отчетов на Счетах. Но мы нашли решение: формировать счета в отдельной воронке CRM.
Далее в визуальном редакторе бизнес-процессов создали бизнес-процесс с параметрами, который просит заполнить определенные поля (плановые даты платежей, процент аванса и доплаты). Менеджер сам запускает вручную данный БП
В счетах заполняются даты планируемых платежей и автоматически разносятся по месяцам года в канбане. Также можно в конструкторе отчетов делать любые стандартные отчеты, не прибегая к внешний системам типа Bi-аналитики
Если дата предполагаемой оплаты просрочена – счет автоматически передвигается в стадию «Просроченные платежи»
4. Работа с решением. Достигнутые результаты.
В итоге у клиента теперь настроены отчеты с разбивкой по менеджерам, по статусам оплат, по клиентам
5. Преимущества от внедрения
Настроенная воронка и новые отчеты дают наглядность и позволяют планировать поступления на р\с, видеть просрочки и работать с дебеторкой. В итоге компания быстрее оборачивает деньги и получает в год больше прибыли.
6. Отзыв клиента
Очень благодарны за вашу работу. Каждый раз поражаемся видам решений и скорости исполнения, да еще и в онлайн формате. Новая воронка по счетам и сделкам была сделана на моих глазах по факту за 2 часа, доработки были минимальны, наверно на час. Для примера: предыдущий исполнитель новую воронку продаж реализовывал год. Сейчас вы являетесь единственными подрядчиком по Битрикс24, с остальными я распрощался, т.к. вы показали как можно работать на результат. Готовы и дальше рекомендовать вашу компанию, спасибо!
С уважением, Рекунов Дмитрий, Операционный директор "Завод электростанций Ресурс"
Адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф 509
Телефон +7 966 666 70 24
По Битрикс24 звоните: 7 966 666 70 24
E-mail: a@amaterra.ru