Внедрение CRM «ООО Туапсегоргаз»
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «ТуапсеГорГаз»
О компании: Компания занимается строительством и подключением газопроводов для городского населения, проведением технического обслуживания, ремонтно-восстановительными и аварийно-восстановительными работами газопроводов населения.
Город: Туапсе
Число сотрудников: до 10 человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
Клиент обратился к нам за помощью по внедрению портала, потому что у него возникла острая необходимость систематизации и ведения клиентской базы. Ранее клиент не работал в CRM. До этого всё было в Excel или на бумажных носителях.
Попутными вопросами стали: формирование большого пакета документов на различные услуги, регистрация номеров документов на клиенте или компании для дальнейшего взаимодействия по техническому обслуживанию и ведению клиента.
Процесс внедрения, особенности проекта:
Было проведено 3 объемных 2-х часовых встречи, в которых участвовали начальники отделов и главный инженер. Подробно оговорены 4 воронки, стадии в них, автоматизация и постановка задач.
Из успешной стадия начальной воронки происходит автоматическое копирование сделки в первую стадию следующей воронки и так по всем 4-м воронкам, пока сделка не выйдет на ежегодное, плановое техническое обслуживание.
В каждой воронке свои шаблоны документов. Обязательность полей в каждой воронке было одним из условий настройки, для исключения человеческого фактора на процесс обработки сделки.
Был рекомендован к использованию простой режим CRM, так как все обратившиеся это непосредственные клиенты компании.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
Создана понятная структура и настроены соответствующие права. Был произведен импорт около 6000 контактов из базы Excel. Настроены 4 воронки (ПТО, СМУ, Договор на тех. обслуживание и тех. обслуживание), согласно оговоренным требованиям клиента, с автоматизацией по стадиям и отправкой информационных WA уведомлений клиентам о ходе процесса согласования.
Воронка ПТО направлена на обработку первичных обращений клиентов, заключение договоров и передачу в работу строительно-монтажное управление.
В воронке СМУ идет работа непосредственно с договорами на строительство газопроводов, различных вариантов подключения, работа с подрядчиками и оформления проектно-сметной документации.
После окончания работ клиент идет к менеджерам в воронку «Договор на ТО» где, после сверки всех документов, с ним заключают договор на ТО, принимают оплату.
После заключения договора на ТО этого клиента передают непосредственно исполнителям в воронку «Тех. обслуживание», которые проводят и фиксируют время его выполнения и планируют дату следующего ТО.
Создано около 10 шаблонов документов.
Описаны последовательности бизнес процессов компании, в виде стадий воронок, для более чёткого понимания менеджерами логики и механики работы с клиентами, сделали удобное и корректное отображение информации по задачам и делам.
Преимущества от внедрения:
Внедрением портала заказчик остался доволен. Все желания, описанные в ТЗ, были учтены и реализованы. Активно внедряют на практике полученные знания.
Компания: ООО «ТуапсеГорГаз»
О компании: Компания занимается строительством и подключением газопроводов для городского населения, проведением технического обслуживания, ремонтно-восстановительными и аварийно-восстановительными работами газопроводов населения.
Город: Туапсе
Число сотрудников: до 10 человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
Клиент обратился к нам за помощью по внедрению портала, потому что у него возникла острая необходимость систематизации и ведения клиентской базы. Ранее клиент не работал в CRM. До этого всё было в Excel или на бумажных носителях.
Попутными вопросами стали: формирование большого пакета документов на различные услуги, регистрация номеров документов на клиенте или компании для дальнейшего взаимодействия по техническому обслуживанию и ведению клиента.
Процесс внедрения, особенности проекта:
Было проведено 3 объемных 2-х часовых встречи, в которых участвовали начальники отделов и главный инженер. Подробно оговорены 4 воронки, стадии в них, автоматизация и постановка задач.
Из успешной стадия начальной воронки происходит автоматическое копирование сделки в первую стадию следующей воронки и так по всем 4-м воронкам, пока сделка не выйдет на ежегодное, плановое техническое обслуживание.
В каждой воронке свои шаблоны документов. Обязательность полей в каждой воронке было одним из условий настройки, для исключения человеческого фактора на процесс обработки сделки.
Был рекомендован к использованию простой режим CRM, так как все обратившиеся это непосредственные клиенты компании.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
Создана понятная структура и настроены соответствующие права. Был произведен импорт около 6000 контактов из базы Excel. Настроены 4 воронки (ПТО, СМУ, Договор на тех. обслуживание и тех. обслуживание), согласно оговоренным требованиям клиента, с автоматизацией по стадиям и отправкой информационных WA уведомлений клиентам о ходе процесса согласования.
Воронка ПТО направлена на обработку первичных обращений клиентов, заключение договоров и передачу в работу строительно-монтажное управление.
В воронке СМУ идет работа непосредственно с договорами на строительство газопроводов, различных вариантов подключения, работа с подрядчиками и оформления проектно-сметной документации.
После окончания работ клиент идет к менеджерам в воронку «Договор на ТО» где, после сверки всех документов, с ним заключают договор на ТО, принимают оплату.
После заключения договора на ТО этого клиента передают непосредственно исполнителям в воронку «Тех. обслуживание», которые проводят и фиксируют время его выполнения и планируют дату следующего ТО.
Создано около 10 шаблонов документов.
Описаны последовательности бизнес процессов компании, в виде стадий воронок, для более чёткого понимания менеджерами логики и механики работы с клиентами, сделали удобное и корректное отображение информации по задачам и делам.
Преимущества от внедрения:
- Поиск информации по клиентам значительно сократился, все договора, акты, приложения и информацию по ним можно найти в пару кликов.
- Создание и ведение клиента по сделке значительно упростился, формирование документов сократилось в разы.
- Появилось единое информационное пространство с быстрым доступом к информации, а также историей коммуникации по каждому клиенту.
Внедрением портала заказчик остался доволен. Все желания, описанные в ТЗ, были учтены и реализованы. Активно внедряют на практике полученные знания.
Название проекта
Внедрение CRM «ООО Туапсегоргаз»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Нефть, газ
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
