Внедрение CRM, разработка приложения «ООО Влизинг.ру»
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Влизинг.ру»
Город: Вологда
О компании: Компания занимается оказанием услуг лизинга а также подготовкой лизинговых брокеров
Число сотрудников: Более 50 человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратилась Александра, руководитель компании. На момент обращения, сотрудники компании уже работали в Битрикс24. Частично была настроена воронка продаж и было разработано приложение от предыдущих интеграторов.
Задачи внедрения были следующие:
Была переработана основная рабочая воронка брокеров по подготовке сделки. Добавлены необходимые стадии, переработаны карточки компаний, контактов и сделки. Далее была создана дополнительная воронка, куда попадали сделки после завершения работы с ними в основной воронке.
В данной воронке каждая отдельная стадия являлась точкой контакта с клиентом. Были расставлен четкий тайминг - через определенное время система подсказывала, что нужно было совершить звонок, предложить услугу и т.д. После выполнения текущий активности, брокер передвигал сделку на следующую стадию, где так же запускался отсчет времени до следующего действия. Тем самым происходил контроль выполнения необходимых дел.
И последняя воронка которая была настроена, содержала в себе копии сделок, которые идут по основной воронке, с синхронизацией определенных статусов сделки и полей. На портал приглашался ответственный сотрудник от компании поставщика, который должен был следить за заявками относящимися к его компании.
В заявках, в основной воронке, было создано специальное поле, в которое добавлялась компания поставщик , с помощью чего, система понимала что данная сделка относиться к данной компании поставщику. Тем самым была выполнена задача мониторинга заявок для компаний поставщиков.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
Было разработано приложение, которое на основании данных сделки, а так же множества других полей, доступных для редактирования в самом приложении, генерировало форму письма для рассылки в выбираемые компании.
Форма письма состояла из табличной части и подписи, в которую подставлялись данные сотрудника, создающего анкету для отправки. Компании доступные для выбора в рассылке, на этапе создания помечались определенным типом компании. Тем самым были видны в фильтре для рассылок. После отправки данного письма, все компании, фигурирующие в рассылке, попадали в определенное поле сделки, для дальнейшего понимания кому именно была выполнена данная рассылка.
Была разработана вторая часть приложения, которая позволяла внести данные, полученные от компаний в форму приложения. После занесения данных в приложение, можно было сгенерировать красиво оформленное коммерческое предложение для нашего клиента. Коммерческое предложение генерировалось в формате PDF файла. Была реализована возможность отправки коммерческого приложения на почту клиенту прямо из приложения, либо сохранение его в сделке без отправки.
Преимущества от внедрения:
Заказчик оценил удобство работы и возросшую эффективность менеджеров с учетом новых воронок и разработанного приложения. Так же поставщики остались очень довольны возможностью отслеживать свои заявки, находящиеся в работе.
Компания: ООО «Влизинг.ру»
Город: Вологда
О компании: Компания занимается оказанием услуг лизинга а также подготовкой лизинговых брокеров
Число сотрудников: Более 50 человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратилась Александра, руководитель компании. На момент обращения, сотрудники компании уже работали в Битрикс24. Частично была настроена воронка продаж и было разработано приложение от предыдущих интеграторов.
Задачи внедрения были следующие:
- Переработка воронки продаж под актуальный сценарий работы компании
- Добавление новых воронок для работы с клиентами после выполнения основной услуги, а так же для отслеживания компаниям поставщикам актуального статуса запроса клиента.
- Переработка существующего приложения, для переноса его на хостинг клиента и разработка дополнительного модуля
Была переработана основная рабочая воронка брокеров по подготовке сделки. Добавлены необходимые стадии, переработаны карточки компаний, контактов и сделки. Далее была создана дополнительная воронка, куда попадали сделки после завершения работы с ними в основной воронке.
В данной воронке каждая отдельная стадия являлась точкой контакта с клиентом. Были расставлен четкий тайминг - через определенное время система подсказывала, что нужно было совершить звонок, предложить услугу и т.д. После выполнения текущий активности, брокер передвигал сделку на следующую стадию, где так же запускался отсчет времени до следующего действия. Тем самым происходил контроль выполнения необходимых дел.
И последняя воронка которая была настроена, содержала в себе копии сделок, которые идут по основной воронке, с синхронизацией определенных статусов сделки и полей. На портал приглашался ответственный сотрудник от компании поставщика, который должен был следить за заявками относящимися к его компании.
В заявках, в основной воронке, было создано специальное поле, в которое добавлялась компания поставщик , с помощью чего, система понимала что данная сделка относиться к данной компании поставщику. Тем самым была выполнена задача мониторинга заявок для компаний поставщиков.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
Было разработано приложение, которое на основании данных сделки, а так же множества других полей, доступных для редактирования в самом приложении, генерировало форму письма для рассылки в выбираемые компании.
Форма письма состояла из табличной части и подписи, в которую подставлялись данные сотрудника, создающего анкету для отправки. Компании доступные для выбора в рассылке, на этапе создания помечались определенным типом компании. Тем самым были видны в фильтре для рассылок. После отправки данного письма, все компании, фигурирующие в рассылке, попадали в определенное поле сделки, для дальнейшего понимания кому именно была выполнена данная рассылка.
Была разработана вторая часть приложения, которая позволяла внести данные, полученные от компаний в форму приложения. После занесения данных в приложение, можно было сгенерировать красиво оформленное коммерческое предложение для нашего клиента. Коммерческое предложение генерировалось в формате PDF файла. Была реализована возможность отправки коммерческого приложения на почту клиенту прямо из приложения, либо сохранение его в сделке без отправки.
Преимущества от внедрения:
- Была актуализирована воронка продаж
- Создан инструмент мониторинга для компаний поставщиков
- Создана воронка для взаимодействия с клиентами после закрытия сделки
- Разработано свое приложение по формировании анкеты и формировании коммерческого предложения для клиентов
- Брокеры стали работать гораздо эффективнее в связи с актуализацией воронки. Разработка приложения позволила сэкономить огромное количество времени у менеджеров, анкеты для лизинговых компаний формируются крайне быстро, прямо в сделке так же как и коммерческое предложение для клиента.
- О взаимодействии с клиентом теперь не нужно помнить, система сама подскажет, что нужно сделать.
- Компании поставщики теперь сами отслеживают свои заявки, что экономит время не только у Брокеров на коммуникация, но и у самих поставщиков.
Заказчик оценил удобство работы и возросшую эффективность менеджеров с учетом новых воронок и разработанного приложения. Так же поставщики остались очень довольны возможностью отслеживать свои заявки, находящиеся в работе.
Название проекта
Внедрение CRM, разработка приложения «ООО Влизинг.ру»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Транспорт, авиация, автобизнес
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
