Настройка облачного портала для группы Флюидбизнес

Краткая информация о клиенте

Группа Флюидбизнес – организация, специализирующаяся на гидравлике и технологическом оборудовании для промышленных процессов. Основная сфера деятельности – подбор, поставка и обслуживание различного импортного насосного оснащения. Основана в 2006 году.

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришел клиент?

Представитель группы Флюидбизнес обратился к нам в марте 2021 года. Сотрудники приобрели облачную версию Битрикс24. От наших специалистов требовалась базовая настройка системы и автоматизация:

1. Создание структуры компании

2. Создание направлений «Продажи» и «Поставка»

3. Создание пользовательских полей

4. Настройка карточек Сделок, Компаний и Контактов

5. Настройка прав CRM

6. Приглашение сотрудников на портал и распределение по структуре

7. Бизнес-процессы на Согласование (в количестве 4 штук)

8. Бизнес-процесс на создание структуры папок

9. Бизнес-процесс на контроль доступа к сделке

10. Создание базы данных оборудования

11. Обучение 

В данном кейсе рассмотрим выполненные задачи и расскажем о результатах работы с Флюидбизнес.

Процесс внедрения

Внедрение и настройка Битрикс24 осуществлялись согласно предварительно составленному техническому заданию (ТЗ). Рассмотрим подробнее работу по проекту и достигнутые результаты.

Работа с решением. Достигнутые результаты

Задача 1. Базовые настройки

В рамках базового этапа настроек мы:

• Создали трехуровневую структуру организации, согласно присланной куратором Флюидбизнес схеме

• Создали и настроили два направления CRM: «Продажи» и «Поставка». Для каждого из направлений мы настроили карточки сущностей и добавили недостающие пользовательские поля.

• Настроили права доступа к CRM для каждой группы сотрудников на портале

• Пригласили сотрудников на портал и распределили их по структуре

Задача 2. Автоматизация

В рамках этапа автоматизации мы:

• Создали 6 бизнес-процессов, упрощающих обработку документов и автоматизирующих рутинные действия менеджеров

• Создали универсальный список «База данных оборудования», основная цель которого – инвентаризация всего оснащения Флюидбизнес

Задача 3. Обучение

В рамках заключительных работ по настройке портала мы провели обучение с сотрудниками Флюидбизнес. Продемонстрировали тонкости и нюансы работы с системой.

Поставленные задачи были успешно выполнены. Представители организации Флюидбизнес остались довольны проведенной нами работой.

Преимущества от внедрения

Благодаря реализованным задачам работать в Битрикс24 для сотрудников Флюидбизнес стало проще. Во многом упрощению работы в системе поспособствовала настройка портала «под себя» и автоматизация.

Примеры использования системы в рабочих ситуациях отдела

На данный момент основные инструменты Битрикс, а также автоматизация (в частности процесса документооборота) успешно применяются менеджерами организации Флюидбизнес.

Отзыв заказчика о проделанной работе

«Всё хорошо, особых нареканий в работе нет».