Автоматизация процессов в консалтинговой компании

1. Краткая информация о клиенте

Стелла-Групп – консалтинговая компания, предоставляющая юридические, бухгалтерские, финансовые услуги и т.д. В компании работает 35 сотрудников, а сам офис находится в Перми.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

Клиент обратился к нам с опытом в работе с Битрикс24, но так как настройкой они занимались самостоятельно, то система работала неэффективно. Для клиента было важно автоматизировать процессы и упростить работу сотрудников.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

Процесс внедрения занял несколько месяцев, а само внедрение мы начали с написания технического задания. Прописали все бизнес-процессы, чтобы внедрение принесло максимальный результат. После написания технического задания перешли к настройке:

- подключили телефонию

- настроили стадии лида/сделки

- настроили бизнес-процессы по согласованию документов из сделки, сводному отчету

- создали шаблоны договоров и актов

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

Благодаря автоматизации процессов работа стала эффективнее, задачи по новым клиентам ставятся автоматически, согласование документов автоматизировано, а документы формируются в один клик.

5. Преимущества от внедрения

Работа сотрудников стала быстрее, так как убрали рутинные действия в виде согласования документов, создание договор.

6. Пример использования системы в рабочих ситуация

На данный момент сотрудники создают договора за пару минут за счёт использования шаблонов в Битрикс24. Процесс согласования документов ускорился за счёт внедренных бизнес-процессов.