Внедрение CRM, разработка Бизнес-процессов ООО «БС 98 КОНСТРАКШН»
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «БС98 КОНСТРАКШН»
Город: Санкт-Петербург
О компании: Компания занимается строительством, проектированием, капитальным ремонтом и реставрацией различных объектов недвижимости.
Число сотрудников: 18 Человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратился Виталий, руководитель компании. Наш заказчик уже долгое время пользуется порталом Битрикс24, но работа ведётся исключительно в задачах и чатах. Множество других инструментов вообще не задействованы в работе. В связи с этим Виталий решил, что пора выходить на новый уровень работы с Битрикс24.
Задачи внедрения были следующие:
Проведя аудит, стало понятно, что для работы тендерного и проектного отдела лучше всего подходят CRM, с грамотной настройкой воронок, автоматизации, и смарт-процессов.
На текущий момент было выделено несколько направлений:
Заявки тендерного отдела
При проведении заявки в воронке тендерного отдела, необходимо было настроить несколько бизнес-процессов по первичному согласованию заявки руководителем. Далее требовалось согласование после выявления всех рисков по контракту юристом. И периодически необходимо было согласовывать какую либо документацию.
Если первые два бизнес процесса были привязаны к определенной стадии воронки, то бизнес процесс по согласованию документов вообще был обособлен и запускался вручную при необходимости
Разработка документации
Оставшиеся две воронки идентичны по своим стадиям ведения проекта, однако различаются задачами, которые должны выполняться в ходе выполнения проекта.
В данных воронках были созданы три бизнес процесса для постановки задач, которые в свою очередь сначала создавали элементы смарт-процессов, а в созданных элементах смарт процесса, уже ставятся стандартные задачи Битрикс24 для контроля выполнения задачи, так же и для отслеживания крайнего срока.
Так как задач для постановки сотрудникам по одному проекту бывает более 60, нужно создать удобный инструмент для постановки задач. Поэтому было принято решение использовать вручную запускаемые бизнес процессы с параметрами для заполнения, при том для удобства, нужно было создать несколько бизнес процессов и разделить задачи на группы.
При запуске бизнес процесса всплывает окно, с различными полями, где можно выбирать необходимость создания задачи, кто должен быть ответственный за выполнение, с установкой крайнего срока и возможностью приложить техническое задание, в виде файла.
После выбора необходимых задач, у нас должен создастся элемент смарт-процесса . Смарт-процессы должны быть привязаны к сделке, которая является проектом. Смарт-процессы выполняют роль реестров задач, привязанных к сделке.
Этих реестров должно быть два:
У реестра задач выполняемых подрядчиками ряд своих стадий, т.к. по каждой отдельной задаче, необходимо получить от потенциальных подрядчиков коммерческие предложения, заключить договор, произвести оплату и принимать выполненный результат.
У сотрудников компании, только 2 стадии, это «получение задачи» и «в работе»
Преимущества от внедрения:
Так как заказчик ранее не использовал CRM на портале Битрикс24, ему крайне понравился инструмент ведения сделок по стадиям, со множеством нужных полей в сделке. Так же большой упор был сделан на контроль сроков, потому что это крайне важно при участии в тендерах, а далее, в подписании контракта и выполнение контракта.
Компания: ООО «БС98 КОНСТРАКШН»
Город: Санкт-Петербург
О компании: Компания занимается строительством, проектированием, капитальным ремонтом и реставрацией различных объектов недвижимости.
Число сотрудников: 18 Человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратился Виталий, руководитель компании. Наш заказчик уже долгое время пользуется порталом Битрикс24, но работа ведётся исключительно в задачах и чатах. Множество других инструментов вообще не задействованы в работе. В связи с этим Виталий решил, что пора выходить на новый уровень работы с Битрикс24.
Задачи внедрения были следующие:
- Необходимо оптимизировать работу проектного отдела, максимально задействуя все возможности Битрикс24.
- Так же необходимо было перенести на портал работу тендерного отдела. Ведение заявки от рассмотрения руководством, до заключения контракта.
Проведя аудит, стало понятно, что для работы тендерного и проектного отдела лучше всего подходят CRM, с грамотной настройкой воронок, автоматизации, и смарт-процессов.
На текущий момент было выделено несколько направлений:
- Заявки тендерного отдела
- Разработка проектной документации
- Разработка рабочей документации
Заявки тендерного отдела
При проведении заявки в воронке тендерного отдела, необходимо было настроить несколько бизнес-процессов по первичному согласованию заявки руководителем. Далее требовалось согласование после выявления всех рисков по контракту юристом. И периодически необходимо было согласовывать какую либо документацию.
Если первые два бизнес процесса были привязаны к определенной стадии воронки, то бизнес процесс по согласованию документов вообще был обособлен и запускался вручную при необходимости
Разработка документации
Оставшиеся две воронки идентичны по своим стадиям ведения проекта, однако различаются задачами, которые должны выполняться в ходе выполнения проекта.
В данных воронках были созданы три бизнес процесса для постановки задач, которые в свою очередь сначала создавали элементы смарт-процессов, а в созданных элементах смарт процесса, уже ставятся стандартные задачи Битрикс24 для контроля выполнения задачи, так же и для отслеживания крайнего срока.
Так как задач для постановки сотрудникам по одному проекту бывает более 60, нужно создать удобный инструмент для постановки задач. Поэтому было принято решение использовать вручную запускаемые бизнес процессы с параметрами для заполнения, при том для удобства, нужно было создать несколько бизнес процессов и разделить задачи на группы.
При запуске бизнес процесса всплывает окно, с различными полями, где можно выбирать необходимость создания задачи, кто должен быть ответственный за выполнение, с установкой крайнего срока и возможностью приложить техническое задание, в виде файла.
После выбора необходимых задач, у нас должен создастся элемент смарт-процесса . Смарт-процессы должны быть привязаны к сделке, которая является проектом. Смарт-процессы выполняют роль реестров задач, привязанных к сделке.
Этих реестров должно быть два:
- Задачи выполняемые подрядчиками
- Задачи выполняемые сотрудниками компании
У реестра задач выполняемых подрядчиками ряд своих стадий, т.к. по каждой отдельной задаче, необходимо получить от потенциальных подрядчиков коммерческие предложения, заключить договор, произвести оплату и принимать выполненный результат.
У сотрудников компании, только 2 стадии, это «получение задачи» и «в работе»
Преимущества от внедрения:
- По результату внедрения, мы получили мощный инструмент ведения проектов, в CRM системе, с помощью воронок, бизнес-процессов и смарт-процессов.
- Клиент получил единое место работы где фиксируются все заявки для участия в тендере которые руководители могут одобрить либо отклонить.
- Проектная деятельность ведётся так же в своих воронках и с помощью смарт-процессов есть понимание какие сейчас задачи находятся на той или иной стадии.
- Сотрудники экономят время на постановке задач
- Руководство четко понимает с какими проектами сейчас ведётся работа и на каком этапе они находятся
- Привязка всех сущностей CRM системы (смарт процессы, задачи, бизнес-процессы) осуществляется на сделке, что дает возможность единой точки входа в проект, откуда можно отследить все задачи
Так как заказчик ранее не использовал CRM на портале Битрикс24, ему крайне понравился инструмент ведения сделок по стадиям, со множеством нужных полей в сделке. Так же большой упор был сделан на контроль сроков, потому что это крайне важно при участии в тендерах, а далее, в подписании контракта и выполнение контракта.
Название проекта
Внедрение CRM, разработка Бизнес-процессов ООО «БС 98 КОНСТРАКШН»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Строительство, ремонт и благоустройство
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
