Подберу.ру

1. Краткая информация о клиенте

Компания «Подберу.ру» работает на территории всей России. Оказывает услуги подбора банковских продуктов физическим и юридическим лицам: РКО, кредиты, лизинг, ИИС, карты.  Число сотрудников в Битрикс24 – 8 человек

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.

Автоматизировать управленческий учет по банкам-партнерам и типам продуктов. Необходимо рассчитывать вознаграждения от банка, вознаграждения  агентам, количество сделок в месяц и маржу по каждой  сделке. Также надо было сформировать  шаблоны договоров с агентами

Клиент выбрал Битрикс24, потому что это лучшее соотношение цены и полноты функционала для задач клиента.

Наша компания была выбрана путем коммерческого тендера как партнер, который готов был максимально оперативно приступить к выполнению задачи, начать работать без предварительного ТЗ в режиме онлайн настройки   

3. Процесс внедрения, особенности проекта

В процессе внедрения Битрикс24 мы продали тариф Профессиональный, поскольку требовать работа в редакторе бизнес-процессов. Далее создали  в карточке сделки пользовательские поля для последующего вычисления вознаграждения от банка, процента  агентам, количества сделок в месяц и маржи по сделке. Далее использовали редактор бизнес-процессов для вычислений. 

Были заведены универсальные списки: список банков, список продуктов банков, хранилище для реестра начислений с хранением комбинаций “ агент”, “месяц”, “номер сделки”. Это было необходимо для проверки на уникальность и для вычисления вознаграждения агенту

Особенностью проекта стало вычисление с помощью БП, работающего на списке,  размера вознаграждения для конкретного агента в конкретный месяц с учетом кол-ва проданных договоров и с учетом динамической линейки вознаграждений

4. Работа с решением. Достигнутые результаты.

Настроены вычисления вознаграждения от банков-партнеров и процента  агентам, подсчет количества сделок и маржи по сделкам. Также настроено формирование шаблонов  договоров с агентами

5. Преимущества от внедрения

Управленческий учет в компании автоматизирован - рассчитывается количество сделок по каждому банку-партнеру, банковскому продукту и агенту. Рассчитывается премия для агентов с учетом динамической линейки вознаграждений. Рассчитывается  рентабельность сделок.

6. Привести примеры использования системы в рабочих ситуациях конкретного отдела/департамента

Руководитель компании по итогам любого заданного периода видит отчет по проданным продуктам в разрезе продуктов и банков-партнеров. Также видит, отчет по рентабельности по всем сделкам и  может начислить премию агентам 

7. Отзыв заказчика о проделанной работе

Давид Брегадзе, руководитель проекта “Подберу.ру”:

"Нам необходимо было оперативно автоматизировать на нашем портале все процессы по начислению премий агентам и учету рентабельности сделок по компании в разрезе агентов и банков-партнеров. Специалисты компании АмаТерра настроили в Битрикс24 необходимый функционал. В результате настройки мы получили полную автоматизацию этих задач и возможность автоматически создавать договора".