Разработка бизнес-процесса для построения кастомного отчета

Краткая информация о клиенте

UMETEX — один из крупнейших в России поставщиков медицинского и косметологического оборудования. Компания работает в партнерстве с крупнейшими мировыми производителями оборудования и имеет собственную сервисную службу.

Необходимость внедрения Битрикс24

Такой крупной компании необходимо тщательно следить за результатами работы отдела продаж. Для решения этой задачи руководство UMETEX и обратилось к нам.

Необходимо было дать возможность быстро строить отчеты по различным направлениям сделок. Требовался простой в использовании функционал, работать с которым смогли бы рядовые пользователи портала Битрикс24.

Процесс внедрения, особенности проекта

Для решения задачи мы решили разработать простое приложение для Битрикс24, использующее функционал бизнес-процессов, универсальных списков и вебхуки. Все то, что есть в Битрикс24 “из коробки”.

Для начала мы хотели решить задачу с помощью бизнес-процессов в Живой ленте, но оказалось, что тогда не будет возможности выбрать конкретное направление для построения отчета. Можно будет строить лишь отчет по всем направлениям сразу, а нам это не подходит. Тогда мы решили делать бизнес-процесс в Компаниях, там никаких проблем не возникло.

Если описывать наше решение кратко, то вот, как оно выглядит:

1. Запущенный бизнес-процесс запрашивает у сотрудника направление, по которому нужно строить отчет, и даты, за которые нужно собрать данные.

2. Бизнес-процесс создает элемент списка, в котором будет храниться отчет, а затем передает данные от пользователя вебхуком на сервер.

3. На сервере запрос обрабатывается и формируется файл с отчетом в формате csv.

4. В комментарии к Компании, из которой был запущен бизнес-процесс добавляется ссылка на детальную информацию по отчету и ссылка на скачивание самого файла с отчетом.

Также при запуске бизнес-процесса мы добавляем комментарий с информацией о том, что отчет формируется. Это нужно для того, чтобы человек понимал, что все работает.

Дополнительно мы предусмотрели ошибку, когда человек вводит неверные даты. Если дата начала периода будет больше даты окончания, в комментариях появится сообщение об ошибке.

Работа с решением, достигнутые результаты

В результате сотрудники UMETEX могут без проблем построить отчет по любому направлению буквально за пару кликов. При этом все реализовано без дополнительных сервисов и приложений, только средствами Битрикс24.

Преимущества от внедрения

Сотрудники компании получили возможность оперативно строить необходимые отчеты без использования сторонних сервисов. Во-первых, это уменьшило затраты, так как большинство сервисов для построения таких отчетов обошлись бы дороже, чем наш доработки. Во-вторых, сотрудники работают в знакомой им среде Битрикс24.

Примеры использования

Регулярно во время отчетного периода в компании менеджеры строят отчеты по различным направлениям и предоставляют их руководству. Также иногда требуется срочно построить отчет, это тоже распространенный сценарий использования нашего решения.

Отзыв заказчика

Заказчик остался очень доволен новыми возможностями по построению отчетов. Задача была полностью выполнена, а его потребности полностью удовлетворены. На данный момент мы продолжаем активную работу по улучшению и развитию портала компании UMETEX.