Настройка Битрикс24 для iQB Тechnologies

Краткая информация о клиенте

IQB Technologies — российский дистрибутор мировых производителей (FARO, ProtoFab, Creaform) 3D-принтеров, 3D-сканеров, программного обеспечения и расходных материалов. Внедряет 3D-решения на промышленных предприятиях, в исследовательских центрах, проектах малого и среднего бизнеса.

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришел клиент?

Куратор компании IQB Technologies обратилась к нам за помощью во внедрении и настройке коробочного Битрикс24. Требовалось реализовать следующий ряд задач:

• Разворот тестового портала
• Настройка воронки и карточки Лидов
• Настройка роботов
• Доработка: вывод списка "Причины отказа"
• Доработка: проверка существования лида в системе
• Скоринг лидов
• Обучение и демонстрация

Процесс внедрения

Внедрение осуществляли согласно составленному ТЗ и плану задач. Рассмотрим подробнее работу по проекту и достигнутые результаты.

Работа с решением. Достигнутые результаты

Задача 1. Разворот тестового портала

Тестовый портал Битрикс24 – это своеобразная подушка безопасности для проведения различного рода операций и тестирований. Это точная копия портала клиента (за исключением вложенных файлов), которая точно отображает поведение системы.

Мы развернули коробочный портал на тестовой среде, чтобы можно было:

• безопасно обновить коробку (особенно актуально для тех коробок, которые имеют серьёзные доработки системы)

• разработать и протестировать новые решения на тестовой среде, а не на боевом портале без отрыва и совершенно безопасно для текущей деятельности компании

Задача 2. Настройка воронки и карточки Лидов

Следующий этап настройки корпоративного портала включал в себя корректировку стадий воронки Лидов и правки в карточке сущности.

Мы настроили воронку под логику работы IQB Technologies. Все было создано 11 стадий, включая успешные и проигрышные.

Далее в рамках задачи настроили представление карточки Лида, дополнив её нужными полями, среди которых:

• Причина отказа

• Количество отправленных писем

Задача 3. Настройка роботов

В рамках третьей задачи мы приступили к настройке автоматизации при помощи роботов. Мы автоматизировали прогрев лидов с помощью рассылки писем по воронке. 

Подобный подход не только позволил не тратить время менеджеров на рутинные действия, но и увеличил общее количество выигранных сделок на 18%.

Задача 4. Доработки

Далее мы реализовали две доработки:

1. Проверка e-mail по всем Лидам в работе с определенным фильтром по дополнительным полям

2. Создание универсального списка, с возможностью:

• При переходе Лида в отказной статус, в списке причин отказа выводить только определенные значения

• Создания определенных полей с доступом «Только для чтения» во всех статусах, кроме отказного

• Автоматического копирования причины отказа в таймлайн Лида

Данные доработки оптимизировали работу отдела продаж.

Задача 5. Скоринг лидов

Следующая задача – отслеживание кликов клиентов в отправляемых письмах; автоматическое прибавление баллов в пользовательское поле Скоринг.

Мы настроили бизнес-процесс, который на определенной стадии лида отправляет письмо клиенту. В письме содержатся ссылки отслеживания. При клике на ссылку клиенту прибавляется 50 баллов в поле Скоринг.

Данная автоматизация необходима клиенту для составления отчетности и отслеживания хода сделки.

Преимущества от внедрения

Благодаря выполненным специалистами компании ПУСК настройкам IQB Technologies:

• Получили готовую к работе настроенную систему
• Обрабатывают лиды согласно привычной логике и регламенту компании
• Повысили конверсию на 20%, благодаря автоматизации

Дополнительно мы провели обучение, продемонстрировав штатные инструменты и показав, как работать с реализованными доработками. Мы продолжаем сотрудничество с куратором компании IQB Technologies.

Примеры использования системы в рабочих ситуациях отдела

На данный момент корпоративный портал успешно использует 28 сотрудников компании IQB Technologies.

Отзыв заказчика о проделанной работе

«С ребятами из компании ПУСК мы уже работали ранее по другому проекту. Остались довольны сотрудничеством и обратились за помощью по Битрикс для IQB Technologies. В этот раз все работы были проведены также быстро и качественно. Спасибо!»