ДрайвЭкспо КСО

Краткая информация о клиенте.

"ДрайвЭкспо" КСО

ИП Травкова Татьяна Валерьевна

Кредитно-кассовое обслуживание

Средний бизнес

Необходимость внедрения Битрикс24.

Компания пришла к тому, что им необходима помощь интегратора, когда поняла, что штатные специалисты не могут проанализировать качество настройки портала, показать успешные кейсы и как Битрикс24 может помогать сотрудникам в работе.

Процесс внедрения, особенности проекта.

В процессе внедрения клиент просил решить следующие задачи:

1.       Уменьшите количество рутинных действий при работе с клиентом. (начиная с первого обращения клиента до выставления закрывающих документов).

2.       Автоматизировать отправку предварительной сметы клиенту.

3.       Автоматизировать отправку счёта клиенту.

4.       Автоматизировать отправку договора клиенту.

5.       Разделить все сделки на два направления: аренда и обустройство.

6.       Автоматизировать отправку закрывающих документов клиенту.

7.       Создать информационно пространство для работы сотрудников компании над общими проектами.

8.       Создать общее хранилище документов при работе над проектами.

9.       Интегрировать в CRM телефонию и электронную почту.

10.   Организовать для сотрудников общий чат для общения.

11.   Выделить отдельное направление по контролю качества оказываемых услуг.

12.   Логирование всех действий сотрудников для представления качества работы с клиентской базой для руководства компании.

Работа с решением. Достигнутые результаты.

Совместно с клиентом было составлено технического задание и обговорены условия и сроки разработки.

Согласно техническому заданию, были выполнены следующие задачи:

1.       Разработана и автоматизирована логика воронки лидов.

2.       Автоматизированы все шаблоны документов клиента и интегрированы в бизнес-процессы по направлениям сделок.

3.       Разработаны несколько направления сделок, где сотрудники в несколько действий формируют предварительные сметы, счета, договора и закрывающие документы.

4.       Настроены и произведено обучение сотрудников пользованием разделами: Задачи и Проекты, Диск, Чат и Звонки.

5.       Интегрирована телефония клиента, настроены очереди звонков, ведётся запись разговоров. Настроена корпоративная электронная почта всех сотрудников.

6.       В сделках выделена отдельная воронка по контролю качества оказываемых услуг.

7.       В лидах и сделках все действия сотрудников логируются, на всех этапах система оповещает руководство о текущем состоянии взаимоотношения с клиентом.

Преимущества от внедрения.

Проект сдавался в несколько этапов, клиент осуществлял приёмку проекта частями на совместных прогонах, отправлял нам замечания и доработки.

После приёмки клиентом всех частей технического задания, проект был отправлен в месячную коммерческую эксплуатацию для дальнейшего сбора ошибок и недоработок, которые мы в кратчайшие сроки устранили по просьбе клиента. Прошло обучение персонала удалённо, созданы видео инструкции.

На текущий момент клиент в полном объёме использует разработанный функционал на портале.

Отзыв заказчика о проделанной работе:

"Мы очень довольны ходом реализации внедрения Битрикс24 в нашу компанию, на наш взгляд, да и по первым цифрам после внедрения, мы стали экономить время менеджеров, информация перестала теряться, информация структурировано храниться на нашем портале".