Бухгалтерские услуги

Заказчик: Актив

Город: Москва

Сфера деятельности: оказание бухгалтерских услуг

Число сотрудников: 5

Краткая информация о клиенте 

Компания «Актив» занимается оказанием бухгалтерских услуг для юридических лиц, а также проводит консультаци по финансовой грамотности населения.

Сотрудники компании «Актив» уже работали в другой CRM системе, но столкнулись с ограниченным функционалом системы, например, постановка задач при работе с клиентом, аналитика по работе менеджеров по продажам бухгалтерских услуг.

Необходимость внедрения CRM

Основной запрос клиента: наведение порядка в отделе продаж и автоматизация «рутинной» работы. Для этого необходимо фиксировать все обращения клиентов, которые поступают в компанию. Каждое обращение должно быть обработано.  Перенести базу контрагентов из существующей CRM в Битрикс24. Чтобы менеджеры могли вести сделки, быстро формировать счета и акты выполненных работ, а также планировать задачи на рабочий день.

Процесс внедрения

Были выполнены следующие работы:

настроили справочники;

настроили виджеты;

настроили стадии лидов и сделок;

настроили поля карточек Лидов, Сделок, Компаний и Контактов;

настроили списочное отображение всех сущностей;

настроили организационную структуру компании;

настроили права сотрудникам компании;

настроили роботов в сущностях Лидов и Сделок;

комплексное обучение сотрудников;

интеграция с сервисами e-mail и sms рассылок;

Преимущества от внедрения

Компания начала активно пользоваться Битрикс24. Посмотреть информацию о клиенте стало гораздо проще, чем раньше, поскольку сейчас все указано в карточке клиента. Вследствие проделанной работы в компании автоматизировали основные этапы работы с клиентами.  Менеджеры фиксируют в CRM все запросы, а ответственные сотрудники отражают требования клиентов и условия для их выполнения. За счет того, что были подключены социальные, мессенджеры, а также телефония  – менеджерам стало намного проще работать в системе.

Настройка Битрикс24, обучение и интеграция осуществлены успешно. Сотрудники смогли быстро разобраться с функционалом и использовать его в работе.

Пример использования системы

После внедрения Битрикс24 бизнес процесс работы с клиентом значительно упростился. Согласование договора о сотрудничестве стал согласовываться в течении нескольких часов (ранее достигало около 3 дней). Сотрудникам, которые работают с клиентами в рамках предоставления услуг, автоматически ставятся задачи в зависимости от типа услуги, а руководство может в режиме реального времени контролировать работу сотрудников.

Отзыв заказчика о проделанной работе

Руководство компании заказчика осталось полностью довольным внедрением и готовится к следующему этапу внедрения корпоративного портала, а именно автоматизации процессов приема и увольнения сотрудников, согласования отпусков.