Глонасс12

Глонасс12 — компания-лидер рынка навигации и тахографии Республики Марий Эл.

Компания обратилась к нам с целью помочь создать механизм ведения клиента по процессу выполнения работ, также создать базу выполненных работ, в целях оперативного поиска данных по выполненным работам.

Задачи, с которыми пришел клиент

1. Систематизировать работу менеджера по продажам при помощи CRM.

2. Автоматизировать процесс ведения клиента в последовательные шаги с постановкой задач сотрудникам (инженерам, монтажникам).

3. Создать (настроить) специальный раздел портала "Фильтр" для поиска необходимой информации о выполненных работах по конкретному автотранспорту.

Процесс внедрения

1. Были созданы (настроены) справочники основных сущностей портала:

  - Компании, 

  - Автотранспорт; 

  - Виды работ; 

  - Оборудование; 

  - Сотрудники; 

  - Товары. 

1. Настроены связи между основными сущностями портала;

2. Установлены роли пользователей портала, настроены права доступа пользователей согласно установленным ролям.

3. Из предоставленных Заказчиком материалов на портал были импортированы данные о клиентах и выполненных работах.
   
   

Достигнутые результаты, описанные сценарием работы сотрудником:

Сценарий работы с CRM

В компанию обращается клиент с просьбой о выполнении работ по установке, обслуживанию или ремонту оборудования.

С ним связывается специально выделенный менеджер, уточняет детали, добавляет лид. Если клиента нет на портале -  заводит новую карточку компании или контакта, в противном случае выбирает из существующего списка компаний. Аналогичным образом добавляет (если таковой нет) автотехнику в виде группы; иначе — выбирает из существующих. Создает по этой компании новую сделку.

В сделке указывает компанию, контактное лицо, сумму, выбирает автомобиль, выбирает товар (оборудование), добавляет название и описание сделки.

При переводе сделки на стадию «В работе» обработчик “onCrmDealUpdate” вызывает исходящий вебхук, который создает новую задачу ответственному инженеру, постановщик задачи — ответственный менеджер. И затем отправляет менеджеру уведомление. Также менеджер указывает сроки выполнения задач.

В случае принятия задачи ответственный инженер корректирует задачу и переставляет ее на монтажника. Таким образом инженер становится постановщиком задачи, менеджер — наблюдатель, а монтажник — исполнитель.

При завершении работ монтажник закрывает задачу. Ответственный инженер принимает работу, в случае ошибок — возвращает задачу на доработку. Если замечаний нет — закрывает задачу.

После завершения задачи по событию “OnTaskUpdate” вызывается исходящий вебхук, который отправляет в чат менеджеру уведомление о выполнении задачи. Менеджер передает клиенту акты сдачи работ, выписывает счет на оплату и переводит сделку в финальный статус.

В случае необходимости (например в случае обращения клиента с претензией о некачественно выполненной работе), через созданный раздел портала “Фильтр”  менеджер находит информацию о необходимом автомобиле используя его гос. номер и получает данные о видах, датах выполненных работ, установленном оборудовании, инженере, руководившим процессом работ и монтажниках, выполнявших работы.

Преимущества от внедрения 

1. Используя инструментарий CRM, систематизирована информация по клиентам.

2. Реализован процесс заведения нового Заказчика в клиентскую базу, что позволило централизованно хранить базу клиентов.

3. Автоматизирован процесс ведения клиента в последовательные шаги с постановкой задач сотрудникам (инженерам, монтажникам). Данный функционал позволил исключить человеческий фактор.

4. Разработан специальный раздел портала “Фильтр”, позволяющий оперативно получать данные, касающиеся выполненных работ в разрезе автотранспорта Заказчиков.