СК Капитал. Пакет внедрения Сильвер
.jpg?1732103058439)
Клиент занимается логистическими услугами. На данным момент в Битрикс24 активно работают 5 человек. Офис расположен в городе Казань.
До внедрения Битрикс24 не было контроля за заявками и документооборотом, работа велась в мессенджерах и Excel, что приводило к «забытым заявкам». Клиент находился в состоянии выбора между двумя CRM-системам, но в итоге выбрал Битрикс24, так как наша компания Матрица – Золотой партнер Битрикс24 оперативно откликнулась на запрос, провела очную встречу. На следующий день клиенту было выслано коммерческое предложение и предварительное ТЗ, что склонило клиента к выбору Битрикс24.
По ТЗ перед нами была поставлена задача автоматизировать процесс приема заявок из почты, создать воронки CRM, обучить работе, создать отчеты CRM по сделкам. У клиента достаточно разветвленный процесс работы с заявками, перенос этого процесса в Битрикс24 оказался наиболее технически затруднителен.
После подробного изучения бизнес-процесса было принято решение разделить его на три воронки, первая из которых контролировала путь расчета и согласования просчета счета в заявке, вторая контролировала отгрузки по счету, а третья контролировала документацию и контролировала остаток для отгрузок. Была разработана система роботов, которая отправляет напоминания менеджерам о «зависших» сделках, а если же сделки находятся в какой-либо стадии дольше регламентированного срока – робот отправит уведомление непосредственно директору. Для обучения были проведены две очные встречи, на которых наш специалист подробно рассказал о работе с системой и ответил на вопросы сотрудников.
Благодаря внедрению CRM появился наглядный контроль заявок, они больше не теряются, а благодаря автоматизации либо сразу создают сделки первого направления или же вручную обрабатываются менеджерами в виде лидов. Появился контроль за документооборотом, теперь руководство и сам менеджер всегда в курсе, по каким сделкам получены документы, а по каким нет.
