Настройка шаблонов договоров Атенго

Клиент занимается арендой и продажей бытовок для строителей. На данный момент в Битрикс24 работают 19 сотрудников. Головной офис компании находится в Москве, есть филиал в городе Казань.

Клиентом собственными силами была настроена CRM – добавлены направления сделок, стадии, оптимизированы карточки. До обращения в нашу компании клиенту очень неудобно было работать с документацией в сделках, так как вся работа по клиентам ведется в CRM Битрикс24, а база реквизитов хранилась в 1С. Клиент обратился за помощью к нам, так как оплачивает лицензию на Битрикс24 через нашу компанию Матрица.

По ТЗ необходимо было разработать шаблоны договоров Аренды и Поставки и Спецификацию к ним для организаций и ИП с подписями и печатью, а также с актуальными реквизитами компании и клиентов. Подпись нужна была не директора компании, а его помощника.

Так как клиент работает на тарифе Компания нашим специалистом была произведена двусторонняя интеграция с 1С. Далее было сделано отдельное поле формата привязка к сотруднику, чтобы в него добавить помощника директора. Были разработаны шаблоны документов, в которые добавляется информация из CRM, фамилии и инициалы (с помощью модификаторов) ответственных лиц, подпись помощника директора и печать организации.

Теперь менеджерам не приходится вручную в Word или другой системе создавать договора – они создают их прямо в CRM один кликом и тут же отправляют клиенту по почте, что ускорило работу и лояльность клиентов, а так же у руководства появилась возможность контролировать процесс выставления договоров.