ГК Тарго

Таможенный холдинг «Группа Тарго» занимает ведущие позиции в области таможенных услуг.  Компания  ведет свою деятельность с 1993 г. и почти является ровесником современной российской таможенной системы.

Холдинг специализируется на комплексном сопровождении внешнеэкономических проектов.

Специалисты компании способны решить практически любые вопросы по сопровождению бизнеса при таможенном оформлении и ввозе товаров на территорию Таможенного Союза.

Компания обратилась в Пинол, за автоматизацией воронок продаж. 

В компании есть три воронки продаж:

• Отдел продаж;
• Отдел логистики;
• Отдел таможенное оформление.

Бизнес-процесс для работы по Сделкам на воронке «Продажи».

Для каждой стадии разработан свой бизнес-процесс. В процессе участвуют два специалиста:

• Менеджер по продажам;
• Логист; 
• Бухгалтер.

Стадии воронки «Продажи»

При конвертации Лида в Сделку, заявка попадает на стадию «Запрос» ответственному менеджеру ставиться задание на формирование запроса у логиста.

При формировании запроса, логисту приходит уведомление, о новом запросе.

При этом сделка переходит в статус «Расчет логисту».

После того, как логист берет сделку в работу, ответственному (логисту), приходит уведомление о том, что необходимо предоставить расчет для клиента и приложить нужный файл с расчетами.

После того, как логист сохраняет изменения и добавляет файл с расчетами.

Уведомление приходит менеджеру о том, что необходимо провести работу по сделке. А сама сделка приобретает статус «Рассчитано». 

Далее, в сделке на ответственного менеджера ставится задача на формирование КП для клиента. В задаче, для менеджера будет приложен файл расчета от логиста на основании, которого, необходимо сформировать КП.

После того как менеджер направит КП клиенту. Задачу нужно будет закрыть.

По закрытию задачи, сделка переходит в статус «КП отправлено».

Далее, ставиться ожидание ответа от клиента.

Если клиент согласен на цену в КП.

При смене станции КП согласовано. Менеджеру приходит следующее уведомление по Сделке, о том, что необходимо прикрепить карточку предприятия.

Далее, нужно прикрепить в задание бизнес-процесса:

• Карточку предприятия;
• Указать какой будет договор. Для этого нужно выбрать из выпадающего списка;
• Стандартный ДА\НЕТ;
• Цены оформления и места (информация прописывается вручную).

И нажать кнопку Сохранить.  

После этого, необходимо прикрепить готовый договор к сделке.

Далее, приходит уведомление о том, что необходимо данный договор направить клиенту и параллельно ставится задача менеджеру.

После направления договора, менеджер закрывает эту задачу, и Сделка меняет стадию на «Договор направлен».

Следующее по условиям бизнес-процесса, необходимо прикрепить скан подписанного договора.

После того, как клиент подпишет договор, ставится задача на подпись заявки.  

На следующем шаге, нужно прикрепить соответствующий файл Заявки.

Данная заявка попадает в задачу на запрос счета, где ответственным будет бухгалтер, а менеджер и логист будут наблюдателями.

После того, как бухгалтер выставит счет, он должен прикрепить его к бизнес-процессу и закрыть задачу. Менеджер направляет выставленный счет клиенту, а сделка переходит в стадию «Направлен счет».

На этом этапе, становится пауза, до ожидания оплаты. После того, как счет будет оплачен. Сделку нужно закрыть как Успешная.

На этом работа на воронке «Продажи» заканчивается. И сделка переходит на другую воронку «Таможенное оформление». 

Преимущества внедрения: 

За счет бизнес-процесса, сделки движутся автоматически по воронке продаж. Учтены все нюансы в работе с клиентом. Убран человеческий фактор, система напоминает сотрудникам, на что им необходимо обратить внимание, какую задачу следует выполнить и какие документы требуются на каждом шаге запросить, сформировать и предоставить для клиента. 

Работы по проекту еще продолжаются.