Настройка бизнес-процессов для решения нестандартных задач

1. Краткая информация о заказчике.

Компания "Вита Мед" предлагает комплекс медицинских услуг для бизнеса, в том числе: вызов врача на дом, предрейсовый осмотр, вакцинация.

2. Необходимость внедрения Битрикс24.

Необходимость внедрения Битрикс24 связана с потребностью заказчика в автоматизации процессов работы бизнеса. После проведения нами консультации и предложения по реализации задач, заказчик выбрал нашу компанию.

3. Процесс внедрения, особенности проекта.

1) Заказчиком была поставлена задача систематизировать импорт клиентов с автоматическим созданием контактов к ним. Была проведена консультация по правильному импорту данных в лиды, а также создан бизнес-процесс, который позволяет (при импорте лидов из файла, а также при введении данных вручную) автоматически создавать контакты к лидам.

2) В компании заказчика была необходимость автоматической проверки возраста клиента. Был создан бизнес-процесс, который проверяет возраст клиента. Если система определит, что клиент несовершеннолетний, она не допустит данный лид к конвертации в сделку, а также уведомит об этом ответственного за лид.

3) Заказчик обратился с необходимостью оптимизировать и увеличить эффективность работы с документами в Битрикс24. Был создан бизнес-процесс, который (при завершении сделки) автоматически создает два документа с измененными названиями (для удобной сортировки и печати), а также отправляет эти документы в специально отведенную папку Диска портала. Из указанной папки сотрудник может в несколько кликов скачать и распечатать файлы, без лишней работы.

4) Компании заказчика было необходимо автоматически рассчитывать ставку для сотрудников исходя из выполненной работы, буднего или выходного дня, а также других параметров. Был создан бизнес-процесс, который рассчитывает ставку сотрудника в сделке и себестоимость работы. Полученные данные используются в отчетности и в расчете заработной платы сотрудников.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты. Преимущества от внедрения.

Требуемые процессы работы бизнеса были автоматизированы с помощью Битрикс24. Сократилось время выполнения рутинных операций, снизилось количество ошибок. Обеспечен контроль и системность работы с данными CRM.

5. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Все работает, спасибо!

Маркетолог
Лукьянов Руслан