Автоматизация оказания услуг страхования с Битрикс24

1. Краткая информация о заказчике.

Оказание услуг страхования, в том числе:
- страхование имущества;
- автострахование;
- страхование жизни и здоровья;
- страхование ответственности.

2. Необходимость внедрения Битрикс24.

Необходимость внедрение Битрикс24 связана с целями клиента:
- обеспечить учет клиентов в клиентской базе;
- оптимизировать сбор и учет необходимых документов в зависимости от вида страхования;
- автоматизировать процесс ведения сделок;
- настроить автоматическое создание повторных сделок, с задачами на повторное взаимодействие с клиентом для своевременного продления страховых полисов.

Битрикс24 был выбран потому, что возможности сервиса позволяли реализовать цели клиента и, в дальнейшем, развивать автоматизацию процессов работы с клиентами. 

Заказчик выбрал нашу компанию и предложенный проект внедрения после проведения нами демонстрации возможностей Битрикс24 для автоматизации услуг страхования. Кроме того, на решение заказчика повлиял успешный опыт проектов автоматизации бизнеса, реализованных нашей студией.

3. Процесс внедрения, особенности проекта.

Внедрение было начато с интервьюирования заказчика о способах взаимодействия с клиентами (от первого контакта) и процессе ведения сделок.
Были зафиксированы этапы работы с клиентами и требования к их успешному прохождению, которые были в дальнейшем перенесены в Битрикс24.  

По завершению настройки Битрикс24 мы провели обучение пользователей, в рамках которого представили общие настройки портала и детально разобрали процессы работы с клиентами в системе, используя различные сценарии ведения сделок. После окончания обучения мы получили обратную связь пользователей о готовности к работе.

После запуска Битрикс24 в работу мы остаемся на связи с пользователями по вопросам, связанным с настройками, удобством работы с системой и возможными изменениям для повышения эффективности автоматизации бизнеса.

Топ-менеджмент уделил особое внимание возможности контроля (в процессе ведения сделки) сбора документов, необходимых для выбранного вида страхования, и использует удобные инструменты аналитики данных Битрикс24.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты.

Заказчик использует реализованные в Битрикс24 процессы работы с лидами и сделками.
Обеспечен контроль выполнения обязательных требований для успешного завершения сделок и продления страховых полисов, а также результатов работы с клиентами.

Сложности в реализации проекта были связаны с невозможностью установки "обязательности" поля (например, для прикрепления документа) в зависимости от значения другого поля (например, вида страхования).

Сложности были преодолены с помощью роботов, связанных с контролем заполнения нужных полей, постановки задач пользователям на заполнение требуемых полей, изменением стадии сделки (на предыдущую) в случае, если нужное поле не заполнено. Реализованные решения позволили собирать необходимые для каждой сделки документы в карточке контакта, что оптимизировало ведение повторных сделок (так как была устранена необходимость повторного сбора и загрузка ранее прикрепленных для контакта документов).

5. Преимущества от внедрения. 

Своевременное решение заказчика о внедрении Битрикс24 позволило обеспечить эффективную работу с клиентами в настроенной системе.
Инструменты учета позволили снизить риски потери документов на менее чем на 50%.
Возможности аналитики данных Битрикс24 позволяют топ-менеджменту быстро получить необходимые данные о коммерческих результатах.

6. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Работа с CRM-студией KAZARIN всегда исключительно приятна.
Это классные, очень отзывчивые и воспитанные ребята.
Они максимально конструктивны и направлены на понимание и решение задач Клиента.
Погружаются в тонкости бизнеса Клиента, а затем строят всю архитектуру интуитивной и легкой в использовании.
Чутко и внимательно воспринимают все пожелания. Которые иногда слишком сложно задуманы, а иногда совершенно не сформулированы во что-то конкретное ))
Также продумывают будущие необходимости и закладывают возможности для их реализации, при изменениях в компании.
Все работы выполняют всегда в срок.

Выражаю огромную благодарность и желаю процветания!
Спасибо за понимание и доброту.

Рекомендую всем CRM-студию KAZARIN!

Надежда Цой,
Руководитель направления