Ужин дома. Автоматизация работы менеджеров.

Заказчик:
Компания "Ужин Дома" (ИП Брагин Н.И.)

Задача проекта:
Автоматизировать работу менеджеров отдела продаж.

Как все работало раньше?
Менеджеры вручную создавали карточки Лида. Стандартных полей карточки Лида не хватало, менеджеры стали создавать доп. поля.
Далее менеджеры вручную конвертировали Лид в Сделку. В случае повторных продаж Лид не создавался.

Что не устраивало Заказчика?
1. Нет четкой структуры карточки Лида, Сделки, Контакта.
2. Ручная конвертация Лида приводила к ошибкам и созданию дубликатов.

Описание проекта.

Настройка CRM
1. Произведена настройка основных справочников
2. Выполнена настройка карточек Лида, Сделки и Контакта.

Настройка автоматизации продаж
1. Подключение и настройка роботов к статусам Лида
2. Подключение и настройка роботов к стадиям Сделки.
3. Разработка бизнес процессов автоматического запуска.
4. Разработка бизнес процессов для запуска менеджерами вручную

Особенности проекта.

Первой особенностью данного проекта было то, что для работы Заказчику необходимо большое количество дополнительных полей.
Второй особенностью проекта были свои правила разделения Клиентов на два потока (Повторные и Новые). Согласно требованиям Заказчика были созданы две группы бизнес  процессов. 
1. Группа БП.
Запускается автоматически при создании Лида, проверяет условие и сразу разделяет Клиентов на два потока. Каждый поток подхватывают свои роботы и бизнес процессы.
2. Группа БП.
Запускается только в ручном режиме менеджером по продажам, когда того требует производственный процесс.

Результат.
1. Сформирована четкая структура карточек CRM (Лид, Сделка, Контакт)
2. Настроены правила доп. полей.
3. Выполнена автоматизация продаж с помощью бизнес процессов и роботов.

Выражаю  благодарность сотрудникам компании "Ужин дома", в том числе Генеральному директору Брагину Н.И. и руководителю отдела продаж Манюшко Анастасии за активное сотрудничество по проекту.